Adjoint(e) en placements et assurance

Gestion de Patrimoine RT
est une entreprise qui offre des services financiers, notamment en matière de planification financière, de placements et d’assurances.
Dans le cadre de nos mandats, nous collaborons régulièrement avec plusieurs partenaires d’affaires, tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et autres professionnels issus de divers milieux.
Au cours des dernières années, notre achalandage a connu une croissance substantielle. Afin de continuer d’offrir le niveau de service et la qualité de conseils auxquels notre clientèle est en droit de s’attendre, nous souhaitons accueillir un nouveau membre au sein de notre équipe
Votre rôle principal sera dassurer le bon déroulement des activités administratives et de soutenir le service à la clientèle. Par votre rigueur et votre sens de lorganisation, vous contribuerez à lefficacité de léquipe et permettrez aux conseillers financiers de se concentrer sur leurs activités de conseil et leurs mandats plus spécialisés.
Tâches
Effectuer la tenue dagenda
et les prises de rendez-vous
Répondre aux demandes des clients
Préparer des soumissions / devis
Effectuer des transactions en placements
Préparer des propositions dassurance de personnes
Effectuer des suivis auprès des autres membres de léquipe et des partenaires daffaires
Toutes autres tâches connexe(s)
Qualifications
Personne souriante, soignée et dynamique
Maîtrise de base de la suite Office
Aptitude à travailler seule(e) ou en équipe
Capable de gérer efficacement plusieurs dossiers à la fois
Permis en assurance de personnes et/ou en investissement -
atout majeur
A noter:
L’embauche est
assujettie à une période probatoire de trois (3) mois