ADJOINT(E) EN PLANIFICATION FINANCIÈRE

L'adjoint(e) en planification financière assure la gestion des dossiers clients, incluant l’obtention des informations et des documents pertinents, le suivi annuel des abris fiscaux et la préparation des rencontres. Il ou elle soutient les professionnels dans les tâches administratives courantes, analyse les documents reçus et veille à la qualité du service à la clientèle. De plus, la personne collabore avec des intervenants internes et externes afin d’obtenir les informations nécessaires et faciliter le traitement des dossiers.

• Assister les professionnels en planification financière lors des rencontres avec les clients (préparation des rencontres, prise de notes en rencontre et suivis post-rencontres);
• Assister les professionnels en placement dans l'ensemble des tâches administratives courantes (formulaires, suivis des comptes de placement, suivis pour les transferts et les échéances, création d’accès web, etc.);
• Effectuer les suivis annuels externes et internes relatifs aux abris fiscaux;
• Analyser les documents reçus des clients pour déterminer les éléments manquants et communiquer avec divers professionnels externes à l’organisation, au besoin;
• Veiller à la gestion documentaire des dossiers clients en collaboration avec les collègues;
• Assurer un service à la clientèle de qualité supérieure dans l’accueil des clients et dans l’ensemble des communications.

• Un (1) à trois (3) ans d’expérience dans des fonctions similaires ou une combinaison d’expériences connexes;
• À l’aise avec les termes reliés à la comptabilité et la fiscalité (atout);
• Bonne maîtrise de l’informatique (suite Office dont Word et Excel) ;
• Excellente maîtrise du français (écrit);
• Bonne capacité d’apprentissage, d’analyse et de synthèse;
• Orientation client et aptitudes relationnelles;
• Rigueur, sens de l’organisation, minutie et discipline au travail;
• Autonomie, débrouillardise, polyvalence et esprit d’initiative;
• Capacité à bien gérer les priorités et les délais serrés.