Spécialiste des opérations – Gestion des risques

Description de poste

Spécialiste des opérations – Gestion des risques

En tant que spécialiste des opérations – Gestion des risques, vous jouerez un rôle clé dans le soutien aux conseillers en gestion de patrimoine et en assurance. Vous serez responsable de l’administration des dossiers clients, du respect des exigences de conformité et du bon déroulement des opérations quotidiennes, tout en assurant un service à la clientèle de grande qualité.

Responsabilités

Soutien aux opérations et gestion administrative

• Préparer, traiter et assurer le suivi des dossiers clients (ouverture, mise à jour, conformité et suivi).
• Effectuer les ouvertures, transferts et modifications de comptes d’assurance.
• Gérer la correspondance, les courriels et les appels téléphoniques.
• Coordonner l’agenda des conseillers et préparer la documentation requise pour les rencontres clients.
• Assurer la gestion documentaire (classement, numérisation et archivage des dossiers).

Service à la clientèle et soutien aux conseillers

• Répondre aux questions des clients concernant leurs contrats d’assurance et leurs couvertures.
• Effectuer un suivi rigoureux des renouvellements, des primes et des réclamations.
• Offrir un soutien administratif dans la souscription de produits d’assurance (vie, invalidité, maladies graves) et de placements financiers.
• Apporter un soutien aux transactions financières, incluant les instructions de dépôt, de retrait et les conversions de devises.

Conformité et suivi réglementaire

• Veiller à la conformité des dossiers et des procédures selon les normes en vigueur dans l’industrie.
• Assurer le suivi des mises à jour réglementaires de l’AMF (Autorité des marchés financiers).
• Appliquer et faire respecter les règles de gestion des risques ainsi que les politiques internes.

Utilisation des outils et technologies

• Utiliser des logiciels spécialisés en assurance et services financiers (WealthServ, plateformes des compagnies d’assurance, CRM).
• Exploiter efficacement les outils technologiques afin d’optimiser les opérations et l’expérience client.

Profil recherché

Formation

• Diplôme d’études collégiales en administration ou en finance.
• Formation en assurance ou dans un domaine connexe.
• Licence de conseiller(ère) en sécurité financière ou formation équivalente (un atout).

Expérience

• Minimum de 5 à 7 ans d’expérience dans un rôle administratif ou en service à la clientèle, idéalement dans le secteur de l’assurance ou des services financiers.

Compétences

• Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit (bilinguisme anglais, un atout).
• Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office, des plateformes de conseillers en ligne et des outils CRM.
• Grande autonomie, excellent sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément.
• Approche proactive, axée sur la recherche de solutions et le soutien aux clients et aux conseillers.
• Discrétion et rigueur dans la gestion de renseignements confidentiels.

Aptitudes personnelles

• Fait preuve de professionnalisme, de débrouillardise et d’une forte capacité à résoudre des problèmes.
• Démontre une attitude positive envers l’apprentissage et le développement professionnel continu.

Ce que nous offrons

• Salaire compétitif à partir de 65 000 $
• Bonus annuel basé sur la performance
• Régime de retraite avec contribution de l’employeur
• Assurances collectives (santé et dentaire)
• Possibilité de télétravail partiel et horaire flexible
• Opportunités de formation continue et d’avancement professionnel

Comment postuler ?

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seuls les candidats retenus seront contactés.

Type d'emploi : Temps plein

Avantages :

• Assurance Dentaire
• Assurance Maladie Complémentaire
• Assurance Vision
• Congés payés
• Événements d'Entreprise
• Heures d’arrivée et de départ flexibles
• Régime de retraite
• Stationnement sur place

Lieu du poste : En présentiel