Adjoint·e, Gestion privée

Au-delà d'un poste dans l'équipe Gestion privée, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients.

Qu'est-ce que ça change pour vous? C'est de faire partie d'une organisation où chacun des membres de l'équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d'être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d'un OBNL qui fait de la finance, c'est de faire partie d'une entreprise ayant un modèle d'affaires plutôt atypique. Un modèle qui vous donne l'occasion de créer un impact positif et de faire une différence et ce, au sein d'une organisation en pleine croissance Intéressant, non?

Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu'elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.

L'heure juste sur ce que nous vous offrons

• Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel
  
• Une rémunération fixe en plus d'un régime de bonification corporative
  
• Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux, accès à un planificateur financier
  
• Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle
  
• Un contexte hybride où vous pourrez profiter d'une flexibilité tout en maintenant une cohésion d'équipe stimulante
  

Le défi qui s'offre à vous

Relevant de la directrice principale, Gestion privée le titulaire de ce poste sera responsable de soutenir l'équipe de gestion privée et de l'aider à fournir un service hors pair à une clientèle fortunée.

Plus précisément, le titulaire devra

• Soutenir les planificateurs financiers afin d'offrir un excellent service à la clientèle:
  
• Répondre promptement et adresser adéquatement les besoins des clients;
  
• Aborder rapidement leurs préoccupations et s'assurer de leur entière satisfaction;
  
• Effectuer les transactions demandées et offrir des conseils au besoin.
  
• S'assurer du suivi des opérations courantes et de la mise en place des stratégies de gestion de patrimoine avec les divers intervenants;
  
• Effectuer les recherches approfondies nécessaires à la préparation des rencontres clients;
  
• Préparer et coordonner les présentations et événements faits par l'équipe;Produire ou réviser différents rapports et présentations personnalisées;
  
• Aider les planificateurs à la rédaction des plans financiers;
  
• Apporter un soutien administratif efficace à l'équipe;
  
• Faire la coordination des rencontres clients dans l'agenda des planificateurs financiers attitrés;
  
• Renseigner les clients sur les relevés fiscaux;
  
• Assumer toute tâche connexe nécessitée par ses fonctions.
  

La personne recherchée

• DEC en administration, études universitaires ou toute autre équivalence jugée pertinente
  
• Minimum de 7 ans d'expérience pertinente, de préférence dans le domaine de la finance;
  
• Permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers de représentant en épargne collective;
  
• Excellente maîtrise de la suite Microsoft;
  
• Connaissance du logiciel Winfund un atout;
  
• Bilinguisme (français et anglais), à l'oral et à l'écrit, afin de desservir une clientèle qui s'exprime dans les deux langues;
  
• Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l'excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d'engagement.
  

La personne recherchée

• DEC en administration, études universitaires ou toute autre équivalence jugée pertinente
  
• Minimum de 7 ans d'expérience pertinente, de préférence dans le domaine de la finance;
  
• Permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers de représentant en épargne collective;
  
• Excellente maîtrise de la suite Microsoft;
  
• Connaissance du logiciel Winfund un atout;
  
• Bilinguisme (français et anglais), à l'oral et à l'écrit, afin de desservir une clientèle qui s'exprime dans les deux langues;
  
• Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l'excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d'engagement.