Conseiller financier

Groupe RP

Kingston, New Brunswick, Canada

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Über

Responsabilités Représenter la marque pour stimuler les ventes et fidéliser les clients dans les secteurs de l'assurance et des investissements ; Conduire des réunions ciblées pour comprendre les besoins financiers, conseiller sur la planification et promouvoir les produits ; Atteindre les objectifs de ventes et de fidélisation dans les portefeuilles définis et les réseaux personnels/professionnels ; Recommander et placer des produits d'assurance vie, maladie et d'investissement ; Prendre contact avec les clients, ajuster les plans financiers et assurer la conformité ; Garantir une communication efficace, des expériences client positives et utiliser le numérique pour placer les produits ; Maintenir une compréhension approfondie des produits pour des consultations informées ; Identifier des opportunités de ventes multi-canal et rester informé des tendances du marché et des concurrents ; Suivre les processus de ventes définis pour les produits d'investissement et d'assurance. Exigences Diplôme universitaire ou équivalent par expérience ; Minimum 2 ans d'expérience dans le service à la clientèle dans les services financiers/assurance ; Expérience en tant que conseiller agréé en assurance-vie (atout) ; LLQP et licence d'assurance-vie selon les régulations provinciales Compétences solides en relations, influence et présentation ; Organisation, priorisation et gestion du temps bien développées ; Excellentes compétences en communication écrite et verbale ; Désignation CLU ou ACS, ou travail en vue de la désignation CFP (atout) ; Cours sur les valeurs mobilières canadiennes Bilinguisme anglais/français requis ; Permis de conduire valide et véhicule pour déplacements occasionnels. Avantages Régime de retraite à contribution de l'employeur ; 4 Semaines de vacances + 6 Jours maladie ; Assurances ; Club social ; Horaire Flexible.

Kingston, New Brunswick, Canada

Sprachkenntnisse

French

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