Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine/Wealth AssociateFidelity Investments • Montreal, Québec, Canada

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Description Qui nous sommes Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité. Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel. Votre mission L’adjoint ou l’adjointe, Gestion de patrimoine , sera principalement responsable de fournir un service personnalisé de très grande qualité à nos clients et de soutenir les activités de gestion de placement. La personne occupant ce poste portera une grande attention aux détails et s’efforcera d’offrir aux clients une expérience de premier ordre au titre des activités de gestion de patrimoine. Votre contribution Soutien à la clientèle Cultiver de solides relations avec les clients et se présenter comme la personne à qui il faut s’adresser pour obtenir des renseignements spécifiques sur les comptes, notamment en fournissant des rapports, des éclaircissements, des données relatives aux cotisations en espèces ou aux retraits de fonds et en transmettant ces informations à d’autres services (opérations, facturation, conformité, etc.) Faciliter le processus d’intégration des nouveaux clients et la tenue à jour des comptes et des dossiers de clients existants Soutenir les conseillers dans toutes les activités de vente, de service et de communication auprès des clients existants et potentiels, tout en veillant à ce que tous les rapports et les documents présentés s’appuient sur des renseignements à la fois complets et exacts et qu’ils soient produits dans les délais requis Collaborer avec d’autres membres de l’équipe dans le cadre de projets conjoints (expansion des affaires, événements spéciaux, amélioration des processus, etc.) Administration Enregistrer et mettre à jour les coordonnées des clients et d’autres renseignements connexes dans le système de gestion des relations avec les clients () Coordonner diverses tâches administratives et assurer un suivi approprié Fournir un soutien administratif général aux conseillers Qualifications requises Diplôme universitaire ou expérience de travail équivalente Au moins un an d’expérience pertinente dans un poste de service à la clientèle dans le secteur des services financiers ou de la gestion de patrimoine Bilinguisme (français et en anglais), un atout Titres professionnels de CFA ou de CIM, un atout Excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit Maîtrise de la suite Microsoft Office et des systèmes CRM comme Salesforce et Charles River Attitude centrée sur les clients et la résolution efficace des problèmes Excellentes compétences en matière d’entregent et de gestion des relations Grande discrétion dans le traitement de questions confidentielles Voici quelques-unes des façons dont nous vous aiderons à vous sentir valorisé et soutenu au sein de notre équipe : Modalités de travail souples Rémunération globale concurrentielle, y compris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égale Prestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, y compris jusqu’à 5 000 $ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l’employeur Congé parental à 100 % de votre salaire pour une période de 25 semaines Jusqu’à 650 $ pour l’équipement de votre bureau à domicile Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi. Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à . En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé. Nous ne répondons à aucune demande de renseignements par téléphone et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Pourquoi choisir Fidelity? Prix Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto Meilleurs employeurs profamille au Canada Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens Certifié Great Place To Work® Meilleurs lieux de travail pour l’inclusion Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental Meilleurs lieux de travail pour les jeunes d’aujourd’hui Meilleurs lieux de travail pour les femmes Meilleurs lieux de travail dans les services financiers et l’assurance Meilleurs lieux de travail en Ontario Meilleurs lieux de travail avec les équipes de direction les plus fiables Meilleures entreprises au Canada selon LinkedIn Meilleurs endroits où travailler – Human Resources Director (HRD) Programme d’avantages sociaux 5 étoiles – HRD Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion – HRD Désignations Désigné Entreprise canadienne compatissante Prix des avantages sociaux en milieu de travail de Benefits Canada – Stratégie de l’avenir du travail Prix nationaux d’excellence en recrutement TalentEgg – Prix spécial pour la diversité et l’inclusion en matière de recrutement Nommée l’une des équipes des RH les plus innovantes selon Canadian HR Reporter ------- ou will be working on a Hybrid office schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement. Who We Are At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future. Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally. What We Do The Wealth Associate is responsible for advisor support, client on-boarding, sales support and administration. The successful candidate must have a strong background in portfolio administration and operations. In this role, the Wealth Associate will play a crucial part in managing client onboarding process. As a Wealth Associate, you will oversee various tasks from Fidelity Head Office and clients, while also incorporating responsibilities listed below. How You’ll Make an Impact - Advisor Support and Client Onboarding Work collaboratively with the Advisor to satisfy client needs in a timely, responsive manner Prepare and present reports and recommendations to clients based on Advisors direction Prepare and process client documentation, including account applications, forms, prospect letters and other related paperwork using digital tools Coordinate and track client onboarding and account opening processes, ensuring accuracy and compliance with regulatory requirements. Follow up with clients on missing or incomplete documentation Support Advisors, by executing investment instructions and/or account changes. Proactively identify and implement strategies to address client needs - Sales Support and Client Relationship Management Build and maintain accurate prospect and client records in CRM system Prepare and customize client portfolio reports, presentation materials, proposals and meeting agendas and other materials supporting client meetings Actively support the implementation of client wealth strategies through detailed and accurate management of portfolio administration tasks and activities Respond to client inquiries in a timely, responsive, and professional manner, including executing on client cash management requests - Administration Liaise with the custodian on day-to-day operational matters - Account opening, Transfer initiation and monitoring and perform daily reconciliation duties Manage and coordinate the onboarding process for a new advisor, sometimes with several hundred new clients at the same time Stay updated on industry trends, regulations, and best practices related to financial advisory services to provide input on marketing and client service campaigns Collaborate with internal and external stakeholders, such as operations, compliance, custody and marketing, to ensure seamless client service delivery What You’ll Need Strong industry, product, and wealth management procedures knowledge Exceptional writing, interpersonal and client service skills Detail-oriented with superior organizational skills and the ability to prioritize tasks Team player with the ability to collaborate with cross-functional teams Understanding of regulatory requirements applicable to clients, including KYC/AML regulations Ability to work in a fast-paced, evolving environment crossing multiple channels and/or workstreams Enjoys wearing many hats, rolling up sleeves and getting things done Bilingual in English and French What We’re Looking For Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience 2-3 years of relevant experience in the wealth management operations space Strong financial planning experience and Salesforce experience/familiarity with Portfolio Management Tools Currently licensed as IR or RR and must have Canadian Securities Course (CSC)

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