Agent - Intégration des conseillers

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Le titulaire du poste est responsable de participer à l’accueil et l’intégration des nouveaux conseillers au sein des centres financiers. Il apporte également un soutien dans la préparation et le suivi des ententes financières et des mises sous contrat des conseillers. Il participe aux formations afin d’outiller et d’orienter les conseillers (et leur équipe) en lien avec les services administratifs internes ainsi qu’avec les outils des fournisseurs externes. Il contribue à favoriser une expérience client de haut niveau pour les conseillers. Il participe à créer un climat favorable au travail en équipe. Il effectue également toutes autres tâches connexes reliées à son poste.
Responsabilités spécifiques
Accueil et Intégration de nouveaux conseillers
Agit en tant que personne-ressource auprès des nouveaux conseillers (et leur équipe) pour tous les aspects d’intégration, que ce soit à l’interne chez Cloutier ou à l’externe auprès des fournisseurs
Responsable de la préparation des trousses de recrutement et d’accueil des nouveaux conseillers et s’assure de la mise à jour de celles-ci
Effectue la recherche de renseignements nécessaires au dossier
Prépare les ententes requises et expédie la documentation aux nouveaux conseillers et en assure le suivi afin de les transférer au département de mise sous contrat lors de la réception
Agit comme personne-ressource pour les conseillers pour toutes questions concernant Apexa
Effectue le suivi des contrats avec la mise sous contrat et les compagnies pour l’obtention des codes et les transferts
Crée et modifie les différentes fiches des conseillers au niveau des plateformes internes
Procède à la création des différents accès pour les nouveaux conseillers
Dirige les conseillers vers les intervenants appropriés lors des questionnements
Formation et Soutien aux conseillers
Apporte un support aux nouveaux conseillers et ponctuellement aux conseillers existants en répondant à diverses demandes de formation et d’informations
Agit comme personne-ressource pour toutes questions ou demande de soutien en lien avec la Boite à outils
Contribue à mettre à jour des outils de formation pour les recrues
Accompagne les conseillers stagiaires au niveau de la procédure de période probatoire, de l’inscription à l’AMF, de la marche à suivre pour faire des ventes, et s’assure que l’inscription est conforme auprès de Apexa
Mise sous contrat (actifs et recrues)
Apporte du soutien à l’équipe des mises sous contrat et aux conseillers pour l’inscription et le suivi des dossiers avec Apexa et hors Apexa
Vente/Achat de clientèle
Pour l’achat ou la vente de clientèle, prépare les documents et les achemine au siège social pour être soumis aux compagnies concernées
Génère sur demande des listes de clients
Répondre aux demandes des conseillers sur leurs achats-ventes en cours
Gestion des UFC
Coordonne l’accréditation des formations auprès de la Chambre de la sécurité financière et s’assure que le paiement est effectué;
Effectue le suivi de l’accréditation des UFC auprès de nos fournisseurs
Maintient à jour les dossiers des formateurs autorisés
À l’aide des listes de présence, procède à l’inscription des UFC à la Chambre de la sécurité financière
Répond aux questions des conseillers concernant leurs UFC
Autres
Participe au développement et à l’amélioration continue de l’accueil des nouveaux conseillers
Effectue les remplacements à la réception et au courrier au besoin, pour le centre financier où il est logé
Profil recherché
Diplôme en administration ou formation connexe reliée à l’administration ou à la gestion de bureau
3 à 5 années d’expérience dans le domaine de l’assurance et des services administratifs
Expérience en gestion de relations clients
Ms-Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
Connaissance avancée de la langue anglaise (parlé/écrit)
Bonne connaissance de l’industrie du courtage en services financiers
Connaissances variées du domaine de l’assurance
Nous vous offrons
Une ambiance chaleureuse
Un environnement de travail stimulant
Dans une entreprise familiale, humaine et intègre
Une formation complète
Un horaire de jour sur semaine de 37 heures
Un poste permanent
Une rémunération compétitive
Des journées mobiles
Des mesures de conciliation travail-famille
Un régime d’assurance collective et un régime de retraite
Un comité social des plus actif
Des possibilités d’avancement
Plus encore !