Planificateur.trice Financier.ère, Planification Financière Scotia - Montréal OuestScotiabank • Dollard, Saskatchewan, Canada

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Planificateur.trice Financier.ère, Planification Financière Scotia - Montréal Ouest

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Numéro de la demande: Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Pour que notre objectif soit au premier plan dans tout ce que nous faisons, nous avons remplacé le titre des membres de l’équipe Planification financière Scotia (anciennement les « spécialistes en placement » au sein de l’équipe-conseil mobile) par le titre de « planificateurs financiers » au sein de la division de Gestion mondiale d’actifs. À ce titre, votre rôle consiste à établir de solides relations avec les clients aisés en vous assurant de leur offrir des services-conseils de qualité supérieure. En tant que personne ayant un esprit entrepreneurial et le souci du travail bien fait, vous savez comment tirer parti de vos réseaux externes et de vos centres d’influence, et vous comprenez que la croissance d’une pratique repose sur l’établissement de relations nouvelles et durables. Plus encore, vous considérez vos clients comme des atouts précieux, ce pour quoi votre priorité consiste à leur offrir des conseils en placement et en planification financière sur mesure pour les aider à atteindre leurs objectifs particuliers. Vous aimez également disposer d’une flexibilité qui vous permet de vous entretenir avec les clients sur le terrain, selon un horaire qui convient à vous comme à eux. Enfin, vous reconnaissez les avantages, tant pour votre pratique que pour la clientèle; de travailler dans l’environnement collaboratif qu’offre la Banque Scotia. En vous appuyant sur un cadre exhaustif de planification financière, vous serez responsable de faire fructifier les ventes de placements et d’accroître l’acquisition de nouveaux clients, tout en respectant les grands principes de vente ainsi que les exigences en matière de conformité et de réglementation. Vous vous assurerez aussi de repérer des occasions de prospection au sein du marché qui vous a été assigné. Faites partie d’une équipe gagnante engagée et axée sur les résultats, ancrée dans une culture inclusive et de rendement élevé. Ce poste est-il pour vous? Dans le cadre de votre travail, vous devrez : Favoriser le développement et la croissance durable des solutions de placement exclusives dans le marché ciblé en misant sur les aspects suivants : Développement des affaires – Mettre en œuvre des plans stratégiques auprès de clients aisés potentiels et existants. Repérer d’autres occasions de développement des affaires et faciliter l’adoption de solutions de placement ou de mesures de recommandation aux bons partenaires. Approche axée sur la clientèle – Proposer des solutions de placement centrées sur les clients en vous appuyant sur un cadre de planification financière, en conformité avec les grands principes de vente. Maintenir un contact régulier et proactif avec les clients potentiels afin de maximiser les chances de collaboration future. Examiner gratuitement les états financiers, y compris ceux de la concurrence, afin de produire une analyse des besoins. Engagement communautaire – Participer activement à des événements professionnels et à des activités de groupes et d’associations de votre région pour développer et élargir votre réseau. Repérer des occasions d’animer des séances d’information communautaires et des séminaires financiers afin d’attirer de nouveaux prospects. Établir et maintenir une forte présence dans le marché qui vous est assigné. Nouer des liens avec des spécialistes du secteur des placements tout en gérant un petit budget destiné à des activités de marketing autonome. Avez-vous ce qu’il faut pour connaître du succès dans ce poste? Nous aimerions vous embaucher si vous avez les qualités suivantes : Trois ans d’expérience en planification financière et en vente de placements. Une attestation professionnelle en fonds communs de placement et Un agrément en règle répondant aux exigences de permis de l’Association canadienne des courtiers de fonds communs de placement (cours sur les fonds de placement ou le commerce des valeurs mobilières au Canada). Des compétences interpersonnelles, des aptitudes démontrées en réseautage et en acquisition de clients, et une expérience dans l’établissement et l’entretien de centres d’influence (CI), Le titre de IPF au Québec. Une orientation vers les résultats, un esprit entrepreneurial, et l’autonomie et la motivation à vous surpasser au sein d’une grande équipe en faisant preuve d’initiative, avec un minimum de supervision. Une connaissance approfondie des offres de la concurrence, des tendances du marché, de la conjoncture économique et du cadre réglementaire. La possibilité de vous déplacer pour rencontrer des clients ou des prospects dans la région désignée (permis de conduire et accès à un véhicule requis). Qu’est-ce que vous y gagnez? Une culture d’entrepreneuriat qui vous offre des possibilités de perfectionnement. Un environnement de travail dynamique et flexible où il vous est possible de gérer votre horaire et de fixer vous-mêmes l’heure et le lieu de vos rencontres avec les clients. Une structure de rémunération qui récompense l’accroissement et la fidélisation de votre clientèle. Un accès à des outils de pointe pour soutenir votre croissance, y compris un soutien marketing sur mesure, des technologies mobiles performantes et les systèmes de GRC, de gestion de portefeuilles et de planification financière de dernière génération. La possibilité de bâtir des relations durables avec vos clients en leur offrant des services-conseils exceptionnels. Un partenariat avec les succursales de la Banque Scotia et l’accès à Gestion mondiale d’actifs Scotia pour garantir une expérience client inégalée. Une culture de travail axée sur la diversité, le respect et l’inclusion. Autres renseignements Veuillez noter que ce poste offre une structure de rémunération combinant un salaire de base et une portion variable. Il s’agit d’un rôle dans le cadre duquel des déplacements fréquents sont requis. Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d’autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientèle anglophone. Veuillez noter que la Banque Scotia offre des opportunités de planification financière au sein de notre réseau de succursales de détail. Si vous êtes intéressé(e) à en savoir plus sur ce rôle, veuillez consulter nos annonces pour le poste de « Planificateur.ice financier.ère, réseau de détail » Emplacement(s): Canada : Québec : Dollard-des-ormeaux || Canada : Québec : Baie-d'urfe || Canada : Québec : Beaconsfield || Canada : Québec : Kirkland || Canada : Québec : Lachine La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

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