Conseiller(ère) en Placements Associé(e)

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Avec plus de 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Gestion de Patrimoine Diligence est le plus grand bureau au pays chez Patrimoine Manuvie Inc. en termes d'actifs sous gestion. Diligence offre une solution clé en main de gestion de patrimoine pour les personnes à valeur nette élevée.

Nous cherchons à agrandir notre équipe et recherchons une personne hautement motivée. Cette personne doit être déterminée, dévouée à la réussite et posséder un solide esprit entrepreneurial. Cette opportunité est idéale pour quelqu'un souhaitant accélérer sa carrière en gestion de patrimoine.

Principales responsabilités

• Contacter des listes de clients potentiels.
• Faire des suivis, qualifier et planifier des rendez-vous avec des clients potentiels.
• Mettre à jour et maintenir le système CRM.
• Analyser des portefeuilles d'investissements.
• Créer des projections financières.
• Appuyer le conseiller principal lors des rencontres avec les clients.
• Assister les clients au quotidien.

Exigences

• Baccalauréat en cours d'obtention ou déjà acquis, de préférence avec une spécialisation en finance, mathématiques ou domaine connexe.
• Excellentes compétences en communication.
• Esprit entrepreneurial.
• Capacité à travailler en équipe.
• Initiative et attitude proactive.
• Solide éthique de travail.
• Maîtrise du français et de l'anglais, à l'écrit et à l'oral.

Atouts

• Une à deux années d'expérience en vente.
• Certifications CCVM Niveau 1, CCVM Niveau 2 et MNC de l'Institut des valeurs mobilières du Canada (CSI).
• CFA, CIM ou certifications équivalentes.

With over 12 billion dollars in assets under management, Diligence Wealth Management is the largest office in the country at Manulife Wealth Incorporated in terms of assets under management. Diligence offers a turnkey wealth management solution for high-net-worth individuals.

We are looking to expand our team and are seeking a highly motivated individual. This person should be determined, dedicated to success, and possess a strong entrepreneurial spirit. This opportunity is ideal for someone looking to accelerate their career in wealth management.

Key Responsibilities

• Call lists of potential clients
• Follow up, qualify, and schedule appointments with potential clients
• Update and maintain the CRM system
• Analyze investment portfolios
• Create financial projections
• Support the lead advisor in client meetings
• Assist clients on a day-to-day basis

Requirements

• Bachelor's degree in progress or completed, preferably in finance, mathematics, or a related field.
• Excellent communication skills
• Entrepreneurial mindset
• Ability to work in a team
• Initiative and proactive attitude
• Strong work ethic
• Proficiency in both French and English, written and spoken

Assets

• One to two years of sales experience
• CSC Level 1, CSC Level 2, and CPH certification from the CSI
• CFA, CIM, or its derivatives