Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine | Wealth AdvisorFidelity Investments • Montreal, Québec, Canada

Dieses Stellenangebot ist nicht mehr verfügbar

Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine | Wealth Advisor

Fidelity Investments

Montreal, Québec, Canada

Montreal, Québec, Canada

Ähnliche Jobs finden

Über

Description Notre entreprise Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité. Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel. Votre rôle La principale responsabilité du conseiller ou de la conseillère en gestion de patrimoine est de fournir un soutien et un service hors pair à notre clientèle. Le ou la titulaire de ce poste conseillera les clients sur la façon d’investir dans leurs portefeuilles et préparera des plans et des propositions à leur intention. Le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine émettra des recommandations et des propositions avisées aux clients. Il ou elle fournira un soutien opérationnel et travaillera en étroite collaboration avec des partenaires internes, notamment des spécialistes des portefeuilles, des placements, des produits, des opérations et du service à la clientèle, pour exécuter les stratégies de relation avec la clientèle. Votre contribution - Travailler en partenariat avec l’équipe de transition chargée de l’intégration des nouveaux clients. Assister les clients pour répondre à leurs besoins financiers et assurer leur satisfaction et leur fidélisation. Communiquer de façon proactive avec les clients existants pour les informer sur les produits et les services et les aider à intégrer leurs propres clients de façon numérique. Faire preuve de créativité pour proposer des solutions sensées qui ajouteront de la valeur pour les clients dans la poursuite de leurs objectifs. - Élaborer des stratégies de placement et de planification financière pour nos clients afin de les aider à investir leurs portefeuilles et à concrétiser leurs objectifs financiers à long terme. Offrir des conseils de placement aux clients pour les aider à investir leurs portefeuilles et à planifier pour atteindre des objectifs financiers de base ou modérément complexes. Utiliser des logiciels de planification financière pour élaborer des plans qui répondent aux besoins et aux objectifs des clients. Orienter les clients en évaluant la convenance des placements. - Gérer la clientèle assignée et travailler en équipe. Préparer des plans et des propositions adaptées aux besoins des clients dans un délai d’un jour ouvrable. Communiquer de façon proactive avec les clients actuels et potentiels pour les informer sur les stratégies, les produits et les services de placement afin de les aider à faire croître leurs portefeuilles. Établir des stratégies pour élargir la clientèle et augmenter les ventes globales. Augmenter le nombre de clients qui font affaire avec Fidelity. - Développer et maintenir des relations durables avec les clients. Veiller à ce que les clients reçoivent un niveau de service approprié (rencontres, planification, mises à jour, réponses aux demandes et aux questions, etc.). - Offrir une expérience et un service à la clientèle exceptionnels qui vont au-delà du soutien opérationnel de base et des fonctionnalités offertes sur le site Web. Collaborer avec le service administratif et le service de suivi de marché pour fournir un soutien opérationnel et intégrer les clients. Incarner les valeurs de Fidelity et offrir un service à la clientèle et un soutien opérationnel exceptionnels. Vos compétences Compétences solides en communication orale et écrite. Capacité à simplifier les concepts complexes de planification financière. Compréhension approfondie des produits, des marchés financiers et des placements. Capacité de faire correspondre les produits appropriés aux besoins actuels et aux plans financiers à long terme des clients. Compétences exceptionnelles en gestion des relations et approche centrée sur le client. Capacité de travailler en équipe. Qualifications requises Diplôme universitaire, de préférence en administration des affaires, en commerce, en finance. ou dans un domaine connexe, ou une expérience professionnelle équivalente. Plus de cinq ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Connaissance approfondie du secteur des placements et des produits d’investissement. Bonne connaissance des outils et logiciels de planification financière. Bilinguisme (français et anglais), considéré comme un atout. Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM). Représentant(e) inscrit(e) autorisé(e) à vendre des fonds communs de placement et des titres. Respect des normes de compétence de l’OCRI. Candidature au titre de gestionnaire de placement agréé (CIM) ou de CFA (niveau 1), considérée comme un atout. Formation en planification financière (CFP) ou en planification financière personnelle (PFP), considérée comme un atout. Voici quelques-unes des façons dont nous vous aiderons à vous sentir valorisé et soutenu au sein de notre équipe : Modalités de travail souples Rémunération globale concurrentielle, y compris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égale Prestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, y compris jusqu’à 5 000 $ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l’employeur Congé parental à 100 % de votre salaire pour une période de 25 semaines Jusqu’à 650 $ pour l’équipement de votre bureau à domicile Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi. Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à . En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé. Nous ne répondons à aucune demande de renseignements par téléphone et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Pourquoi choisir Fidelity? Prix Meilleurs employeurs pro-famille au Canada Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens Milieu de travail sain Venngo – Prix pour les programmes de santé et de bien-être en milieu de travail Prix HRD Canada des meilleurs milieux de travail. Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion selon HRD Canada Programme d'avantages sociaux 5 étoiles en 2023 selon HRD Canada Désignations ·Entreprise canadienne compatissante ·Liste des meilleurs lieux de travail selon Great Place to Work ·Meilleurs lieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work ------ Who We Are At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future. Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally. What We Do The primary responsibility of the Wealth Advisor is to provide support and excellent client experiences. The Wealth Advisor will be advising clients on how to invest their portfolios and prepare client plans and proposals. The Wealth Advisor will be making moderate client recommendations and proposal. The Wealth Advisor will provide operational support and work closely with internal partners in portfolio services, investments, products, operations and client services to execute on client relationship strategies. How You’ll Make an Impact - Work in partnership with transition team in the onboarding process of new clients. Act as a concierge to clients to assist with their financial needs and ensure client satisfaction and retention Proactively contact existing clients to educate them about products and services to help them onboard their clients through a digital first experience Be resourceful when determining moderate solutions that will add value to the client’s long-term goals - Develop investment and financial planning strategies for our clients on how to invest their portfolios and plan for long-term financial goals. Advise clients on how to invest their portfolios and plan for moderate/basic financial goals Familiarity with financial planning software to put together plans to address identified client needs and goals Ability to guide clients in an investment suitability assessment - Manage assigned client base and ability to work in a team-based model Prepare client plans and proposals based on clients’ needs within one business day Proactively contact clients and prospects educate them about investment strategies, products and services to help them grow their portfolios Strategize ways to increase client penetration and overall sales Increase number of clients doing business with Fidelity - Develop and maintain long-term client relationships Ensure clients receive the appropriate levels of service, including meetings, planning, reporting, and responses to requests/questions - Provide exceptional client experience and client service not limited to basic operational support (i.e. website access) Liaise with back-office and middle-office to provide operational and on-boarding support Understands Fidelity Values and provides exceptional client service and/or operational support What You’ll Need Outstanding communication and listening skills; verbal and written. Ability to simplify complicated financial planning concepts In-depth understanding of product structures, capital markets and investments Ability to position appropriate products and investments in the context of current needs as well as clients’ long-term financial plans. Exceptional relationship management skills and client-centric focus Ability to work in a team environment What We’re Looking For Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience 5+ years of experience in financial services industry Superior knowledge of the investment industry and products Strong familiarity with financial planning tools/software Bilingual in English/French is an asset Successful completion of the Canadian Securities Course (CSC) Must be licensed as an Registered Representative (RR) and have the ability to sell both mutual funds and securities Must meet IIROC proficiency requirements Working towards CIM or CFA (Level 1) is an asset CFP (Certified Financial Planner) or PFP (Personal Financial Planner) is a nice to have

Montreal, Québec, Canada

Sprachkenntnisse

French

Hinweis für Nutzer

Dieses Stellenangebot wurde von einem unserer Partner veröffentlicht. Sie können das Originalangebot einsehen hier.

Ähnliche Jobs finden