Spécialiste à l’investissement - Réseau d'assurance IDC Worldsource Inc.

Le réseau d’assurance IDC Worldsource Inc. est un agent général de gestion (AGG) en services financiers ayant un objectif unique : être le principal AGG pour tous les conseillers indépendants au Canada. Nous cherchons avant tout à offrir aux conseillers une approche complète et souple à même de faire face aux défis du monde de la finance en évolution. Les conseillers sont soutenus par une équipe bien établie et chevronnée de chefs de file; une équipe qui s’adapte à l’innovation et qui s’est engagée à partager son savoir-faire solide dans l’industrie des assurances.

Choix du lieu de travail à l’embauche :

• # avenue Royalmount, Montréal (QC) H4P 1H7
• # rue Ampère, Boucherville (QC) J4B 7M6
• # Boul. Lebourgneuf, Québec (QC) G2K 0H1
• # rue Michelin, Laval (QC) H7L 5C3

TÂCHES & RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:

• Traitement quotidien des transactions en fonds distincts (électronique et non électronique);
• Recevoir et vérifier les formulaires/demandes d’adhésion;
• Création de fiches clients et nouveaux comptes dans WealthServ Investissement;
• Effectuer la saisie des transactions électroniques;
• Suivi des T2033 avec les différentes institutions cédantes;
• Répondre aux demandes des conseillers, assureurs;
• Toutes autres tâches connexes en lien avec le département de l’investissement.

EXIGENCES PROFESIONNELLES & COMPÉTENCES RECHERCHÉES:

• À l’aise avec les chiffres
• Aptitudes interpersonnelles, facilité à la communication orale et écrite
• Être capable de gérer un flux de travail important et établir des priorités
• Faire preuve d’initiative et d’autonomie
• 1 à 3 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance de personnes et des services financiers (un atout)
• Connaissance du logiciel Wealthserv (un atout)
• Connaissance de FundServ (un atout)
• Bilinguisme (afin de desservir les conseillers/cabinets hors Québec)

CONDITIONS DIVERSES:

• Salaire compétitif en lien avec l’expérience;
• Un régime d’avantage sociaux complet et généreux;
• Fonds de pension avec participation de l’employeur;
• Horaire hybride;

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Mme Vanessa Beaulieu, Vice-Présidente Opérations, Québec par courriel à