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Conseiller principal en planification financière
Banque NationaleLaval
Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification financière à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est supporter la clientèle et les conseillères et conseillers en place
Conseiller principal en planification financière - laval
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Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification financière à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est supporter la clientèle et les conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification financière en leur fournissant de l’information mais surtout en préparant des planifications financières complètes.
La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de planification financière avancée, fiscalité et succession.
Ton emploi :
- Devenir une des références en planification financière au sein de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada
- Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, réaliser des planifications financières adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée
- Être un joueur d’équipe, entretenir des relations avec de nombreux intervenants internes et externes
- Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution
- Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification financière aux conseillers en placement
- Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale
- Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques
Ton équipe :
Rattaché aux bureaux du grand Montréal, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers, successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la FBN en matière de planification financière (7 domaines d’intervention).
Prérequis :
- 15 années d’expérience pertinente
- Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finances, économie, etc.).
- Connaissance approfondie des concepts de planification financière, incluant notamment la fiscalité personnelle, corporative et les régimes de pensions
- Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil
- Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs successoraux, etc.)
- Aptitudes à bien vulgariser des concepts complexes
- Être disponible pour des déplacements dans des bureaux de la FBN dans la grande région de Montréal
Atouts : - Désignation de l’Institut (québécois) de planification financière
- Expérience ou maîtrise en fiscalité (ou CICA Indepth tax course)
- Connaissances des stratégies d’assurance
- Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine
- Membre de Financial Planner Canada
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
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