À propos
C’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et les collaborateurs est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides le conseiller en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de la clientèle.
Sous la direction régionale, tu feras équipe avec un ou des conseillers en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.
IA gestion privée du patrimoine offre un maximum de flexibilité dans le travail pour favoriser ta qualité de vie. L’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent. La possibilité également d'évoluer dans le domaine.
RESPONSABILITÉS
- Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseiller, et divers collaborateurs).
- Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.
- Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine.
- Effectuer rigoureusement les opérations liées aux comptes de placements.
- Procéder à l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
- Coordonner l'agenda du conseiller, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres avec la clientèle.
- Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
TES AVANTAGES:
En plus d’une rémunération concurrentielle, l'environnement de travail dynamique et les outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable. Ils accordent une grande place aux idées des employés que ce soit par l’entremise des programmes, le dialogue en continu et le feedback.
L'HUMAINE D'ABORD:
IA gestion privée du patrimoine est une organisation à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Ils existent pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Les valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont leurs sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de leurs engagements et ils offrent un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.
PROFIL RECHERCHÉ:
- Diplôme en finance, administration, comptabilité, ou gestion (DEC, baccalauréat ou équivalent) dans un domaine connexe au secteur d'activité
- Une certification en valeurs mobilières (ex. : Cours sur le Commerce des Valeurs mobilières au Canada- CCVM ) est un atout important
- Un minimum d’une année d’expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou dans un rôle administratif
- Bonne maitrise des logiciels de bureautique ( Microsoft Office, Excel, Outlook, TEAMS)
- Capacité à utiliser des plateformes de gestion de portefeuilles et de base de données clients ( CRM, logiciel de courtage)
- Connaissance des produits financiers : Actions, obligations, fonds communs, REER, CELI etc…
- Rigueur et précision : gestion d’informations sensibles et d’opérations financières
- Organisation : Suivi de dossiers clients, documentation, conformité
- Polyvalence : coordination entre conseillers, clients et services internes
- Responsabilité : respect des délais et des normes réglementaires
- Excellente communication orale et écrite (français), l’anglais est un atout
- Service à la clientèle : Accueil, réponse rapide, professionnalisme
- Capacité à gérer des situations délicates avec tact et diplomatie.
- Expérience dans une firme de courtage ou dans le domaine bancaire.
Compétences linguistiques
- French
Avis aux utilisateurs
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