Adjoint(e), Gestion de Patrimoine

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Laval, Québec, Canada

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À propos

Description Adjoint(e) – Soutien à un planificateur financier- Lieu : Laval-Mode hybride-40 000 $ à 50 000 $ (selon l’expérience) Cabinet de planification financière | Gestion de patrimoine privé Vous souhaitez occuper un rôle administratif clé auprès d’un planificateur financier dans un cabinet privé en pleine croissance ? Nous recherchons un(e) adjoint(e) administratif(ve) bilingue pour offrir un soutien structuré, rigoureux et orienté service à un planificateur financier et à sa clientèle. Avec plus de 100 M$ d’actifs sous gestion et une clientèle majoritairement francophone, vous évoluerez dans un environnement professionnel, humain et en expansion, où votre contribution fera une réelle différence au quotidien. Relevant directement du planificateur financier , vous agirez comme pilier administratif et opérationnel , assurant la gestion des dossiers clients, la préparation de la documentation et le suivi des demandes. Votre rôle sera essentiel pour garantir une expérience client fluide et professionnelle Responsabilités Offrir un soutien administratif direct au planificateur financier Gérer et tenir à jour les dossiers clients dans les systèmes internes Préparer, vérifier et assurer la conformité de la documentation financière Traiter les ouvertures de comptes, transferts, formulaires de placements et autres documents requis Planifier et coordonner les rendez-vous clients du planificateur Rédiger et mettre en forme les communications écrites (courriels, lettres, rapports, présentations) Gérer les courriels et assurer un suivi rigoureux des demandes clients et internes Effectuer des appels de suivi auprès des clients n’ayant pas été contactés depuis plus de 90 jours Assurer le suivi des échéances, mises à jour de dossiers et demandes réglementaires Coordonner les échanges d’information entre les clients, le planificateur et les partenaires Offrir un service client professionnel, personnalisé et de haute qualité Qualifications 1 à 2 ans d’expérience dans un rôle administratif en services financiers ou domaine connexe Excellente maîtrise du français (oral et écrit) et anglais fonctionnel À l’aise avec les outils technologiques : DocuSign, Univeris (RPM), Google Docs/Sheets, Office 365 / Teams Sens aigu de l’organisation, rigueur, discrétion et orientation client Capacité à travailler dans un environnement hybride et à gérer plusieurs priorités Avantages sociaux Travailler en étroite collaboration avec un planificateur financier , dans un rôle structurant et valorisé Intégrer un cabinet à taille humaine, en croissance, appuyé par des outils modernes et des agents IA Profiter d’un mode de travail hybride favorisant la conciliation travail–vie personnelle Évoluer dans un poste offrant une stabilité et des possibilités d’élargissement des responsabilités administratives

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Compétences linguistiques

French

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