À propos
- Le féminin est utilisé afin d’alléger le texte
Groupe Financier Tritium Inc.
est un cabinet de services financiers indépendant offrant des solutions personnalisées en matière de planification financière, d’épargne, d’assurances et de placements. Notre mission est d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers dans un climat de confiance et de professionnalisme.
Description du poste
Sous la supervision des conseillers, l’adjointe administrative joue un rôle clé dans le soutien aux opérations quotidiennes du cabinet. Elle veille à la bonne organisation des dossiers clients, à la coordination administrative et à la qualité du service à la clientèle.
Principales responsabilités
• Accueillir les clients et répondre aux appels téléphoniques et courriels
• Préparer, corriger et classer la documentation liée aux dossiers clients (formulaires, mandats, T2033, etc.)
• Assurer la mise à jour et le suivi des dossiers dans les systèmes internes
• Effectuer la gestion des rendez-vous et la planification de l’agenda des conseillers
• Préparer les dossiers pour les rencontres clients et en assurer le suivi administratif
• Collaborer avec les compagnies de fonds, d’assurance et autres partenaires pour le traitement des demandes
• Effectuer diverses tâches administratives (courrier, classement, rapports, tenue de registres)
• Maintenir un haut niveau de confidentialité et de professionnalisme dans toutes les interactions.
Profil recherché
• Formation : DEP, DEC ou certificat en bureautique, administration ou domaine connexe
• Expérience : Dans un poste administratif, idéalement en services financiers ou assurances
Compétences techniques
Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
Aisance avec les outils de gestion de clientèle (CRM)
Connaissance du milieu des fonds communs et des assurances (un atout)
Compétences personnelles
Qualité des intéractions avec les clients et les autres membres de léquipe
Rigueur et exactitude
Sens de lorganisation et souci du détail
Discrétion et respect de la confidentialité
Excellente communication orale et écrite en français (anglais un atout)
Grande capacité dapprentissage
Aisange à gérer simultanément plusieurs dossiers
Ponctualité exemplaire
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. La personne retenue sera soumise à une période probatoire de trois (3) mois, renouvelable pour une durée équivalente.
Compétences linguistiques
- French
Avis aux utilisateurs
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