Für unseren Kunden, einer sympathischen, soliden Bank, suchen wir einen Advisor Individualkunden, der ein spannendes Kundenbuch übernimmt, und die Kundschaft umfassend und individuell berät.
Ihre Aufgaben Betreuung und Entwicklung eines bestehenden Kundenportfolios mit überwiegend vermögenden Privatkunden und einigen Firmenkunden Implementierung massgeschneiderter und qualitativer Lösung in den Bereichen Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen Entwerfen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen für Privatkunden Verkauf von Anlage-, Vorsorge-, und Finanzierungsprodukten Erweiterung des Kundenbuchs mit Neukunden durch gezielte Marktbearbeitung und Teilnahme an Kundenveranstaltungen Bereichsübergreifende Zusammenarbeit, um Kundenpotenziale zu erkennen und diese zu entwickeln Ihr Profil Bankfachliche oder gleichwertige Ausbildung und idealerweise Weiterbildung (FA, HF, FH) Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden in den Bereichen Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen Dienstleistungsbereitschaft und Kundenorientiertheit Erfolgsorientiertes Arbeiten und Verkaufsflair Vernetzung in der Region Zürichsee / Oberland 