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Le réseau d’assurance IDC Worldsource Inc. est un agent général de gestion (AGG) en services financiers ayant un objectif unique : être le principal AGG pour tous les conseillers indépendants au Canada. Nous cherchons avant tout à offrir aux conseillers une approche complète et souple à même de faire face aux défis du monde de la finance en évolution. Les conseillers sont soutenus par une équipe bien établie et chevronnée de chefs de file; une équipe qui s’adapte à l’innovation et qui s’est engagée à partager son savoir-faire solide dans l’industrie des assurances.
Choix du lieu de travail à l’embauche :
- # avenue Royalmount, Montréal (QC) H4P 1H7
- # rue Ampère, Boucherville (QC) J4B 7M6
- # Boul. Lebourgneuf, Québec (QC) G2K 0H1
- # rue Michelin, Laval (QC) H7L 5C3
TÂCHES & RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:
- Traitement quotidien des transactions en fonds distincts (électronique et non électronique);
- Recevoir et vérifier les formulaires/demandes d’adhésion;
- Création de fiches clients et nouveaux comptes dans WealthServ Investissement;
- Effectuer la saisie des transactions électroniques;
- Suivi des T2033 avec les différentes institutions cédantes;
- Répondre aux demandes des conseillers, assureurs;
- Toutes autres tâches connexes en lien avec le département de l’investissement.
EXIGENCES PROFESIONNELLES & COMPÉTENCES RECHERCHÉES:
- À l’aise avec les chiffres
- Aptitudes interpersonnelles, facilité à la communication orale et écrite
- Être capable de gérer un flux de travail important et établir des priorités
- Faire preuve d’initiative et d’autonomie
- 1 à 3 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance de personnes et des services financiers (un atout)
- Connaissance du logiciel Wealthserv (un atout)
- Connaissance de FundServ (un atout)
- Bilinguisme (afin de desservir les conseillers/cabinets hors Québec)
CONDITIONS DIVERSES:
- Salaire compétitif en lien avec l’expérience;
- Un régime d’avantage sociaux complet et généreux;
- Fonds de pension avec participation de l’employeur;
- Horaire hybride;
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Mme Vanessa Beaulieu, Vice-Présidente Opérations, Québec par courriel à
Sprachkenntnisse
- French
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