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Conseiller principal en planification financièreBanque Nationale • Toronto, Ontario, Canada
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Conseiller principal en planification financière

Banque Nationale
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    Toronto, Ontario, Canada
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À propos

Une carrière à titre de conseiller ou conseillère principal·e en planification financière à la Financière Banque Nationale (FBN) représente une occasion stimulante de soutenir la clientèle et les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine de FBN dans leurs besoins en planification financière. Tu fournis de l’information financière pertinente, agis comme personne‑ressource en consultation et prépares des plans financiers complets.

La mission de l’équipe est d’offrir une expertise et des services de grande qualité en planification financière avancée, fiscalité et planification successorale. Tu travailles avec une équipe de planificatrices et planificateurs successoraux, de spécialistes en fiscalité et de planificatrices et planificateurs financiers situés partout au Canada.

Ton emploi:

  • Devenir une référence en planification financière au sein de l’équipe de services‑conseils à la clientèle de l’une des plus importantes sociétés de gestion d’actifs au Canada
  • Mener des entrevues avec la clientèle, établir une relation de confiance et offrir des rencontres de consultation ou élaborer des plans financiers adaptés aux besoins des personnes clientes à valeur nette élevée
  • Collaborer étroitement avec de nombreux partenaires internes et externes
  • Gérer plusieurs dossiers complexes dans des délais serrés, dans un environnement en constante évolution
  • Repérer et développer des occasions d’affaires pour l’ensemble des services et produits offerts par la Financière Banque Nationale
  • Comprendre les enjeux d’affaires et contribuer activement à l’élaboration de solutions concrètes en planification financière

Ton équipe:

Basé dans la grande région de Toronto, tu travailles en collaboration avec les collègues en planification financière, planification successorale et fiscalité afin de soutenir les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine ainsi que leur clientèle.

Prérequis:

  • Minimum de cinq ans d’expérience pertinente
  • Diplôme universitaire dans un domaine connexe (comptabilité, science actuarielle, finance, économie, etc.)
  • Membre de Financial Planner Canada
  • Excellente connaissance des concepts de planification financière, incluant la fiscalité personnelle et corporative ainsi que les régimes de retraite
  • Capacité à établir et à maintenir des relations professionnelles solides avec divers groupes de spécialistes (conseillères et conseillers en gestion de patrimoine, spécialistes en fiscalité, planificatrices et planificateurs successoraux, etc.)
  • Aptitude à vulgariser des concepts complexes
  • Disponibilité pour travailler dans les bureaux de la FBN à Toronto

Atouts:

  • Connaissance des stratégies d’assurance
  • Connaissance du secteur de la gestion de patrimoine
  • Expérience en fiscalité (ou cours approfondi en fiscalité de CPA Canada)

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :


* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options

* Assurance collective flexible

* Régime de retraite généreux

* Régime d’acquisition d’actions

* Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille

* Services bancaires préférentiels

* Implication dans des initiatives communautaires

* Service de télémédecine

* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil


Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.


Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.


L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.


Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.


Joins-toi à nous!


Intelligence artificielle, Développement de la clientèle, Planification financière, Travail en équipe, Gestion de patrimoine, Initiative, Agilité d'apprentissage, Résilience
  • Toronto, Ontario, Canada

Compétences linguistiques

  • French
Avis aux utilisateurs

Cette offre provient d’une plateforme partenaire de TieTalent. Cliquez sur « Postuler maintenant » pour soumettre votre candidature directement sur leur site.