Planificateur adjoint, Direct

Associate Planner, Direct – Vous êtes un professionnel tourné vers l'avenir, passionné par l'autonomisation des clients mass affluent grâce à une planification financière holistique et des conseils? Si vous souhaitez avoir un impact significatif et soutenir d'autres personnes dans la réalisation de leurs ambitions financières, rejoignez notre équipe pour le poste d'Associate Planner, Direct.

Lieu de Travail: Markham, Ontario, Canada

Horaires: 37,5 heures par semaine

Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD

Rémunération: $59 500 – $84 000 CAD annuels

• Construire et renforcer les relations existantes en matière de planification financière en fournissant des conseils financiers solides axés sur la retraite et la planification d'investissement.
• Développer et mettre en œuvre un plan de vente pour accueillir les clients TDCT existants, approfondir les relations et stimuler la rentabilité et la rétention client.
• Identifier les objectifs des clients et les obstacles potentiels; recommander des solutions personnalisées et fournir des conseils continus via des stratégies d’investissement, y compris des fonds communs et la gestion de comptes tiers.
• Reconnaître et saisir les opportunités d’acquérir et de développer des actifs externes par des démarches proactives et des conversations de planification.
• Fournir des conseils et conduire des conversations de planification financière par téléphone et via des plateformes numériques (ex. technologie de partage d’écran).
• Maintenir et améliorer les relations clients à long terme grâce à des revues régulières, la mise à jour des plans financiers, et la mise en œuvre d’évolutions des stratégies d’investissement.
• Contribuer aux objectifs de l’équipe et du département (ex. objectifs LEI) en incarnant des comportements centrés sur le client et en améliorant la fidélisation.
• Identifier les opportunités de référer les clients aux partenaires TD (Retail et Wealth Management) pour soutenir l’approche One TD.
• Assurer que toutes les activités respectent les exigences réglementaires, les normes industrielles et les politiques internes.

• Licence universitaire préférée.
• 3 à 5 ans d’expérience dans les services bancaires, avec un historique de gestion de relations clients et de conseil en investissement personnalisé.
• Obligation d’obtenir la licence Registered Representative (RR) auprès de l’CIRO dans les 6 mois suivant la date de début, si non déjà détentrice.
• Engagement à atteindre la certification Certified Financial Planner (CFP) dans les trois premiers ans.
• Conditions d’éligibilité CFP – diplôme universitaire OU 7 à 10 ans d’expérience professionnelle qualifiée, ou être professionnelle titrée QAFP en règle depuis au moins 5 ans au moment de la candidature.

• Orientation client et passion pour aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers.
• Excellentes compétences en création et entretien de relations internes et externes.
• Niveau élevé de curiosité, d’ingéniosité et d’adaptabilité.
• Orienté résultat avec un fort désir d’accroître l’activité et d’améliorer les résultats clients.
• Excellentes compétences de communication, capacité à simplifier des concepts financiers complexes.

Aucune exigence linguistique spécifique n’est requise.