Financieel Planner

Onze klant is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in financiële planning voor ondernemers en vrije beroepers. Ze onderscheiden zich door autonomie, een persoonlijke aanpak en een cultuur waarin ideeën en initiatief van medewerkers worden gewaardeerd.

Ben jij een financieel expert die ondernemers en vrije beroepers écht gemoedsrust wil geven?

Als Financieel Planner bij ons onafhankelijk adviesbureau begeleid je klanten bij hun vermogen, pensioen, successie, investeringen en fiscale optimalisatie. Je vertaalt complexe analyses naar duidelijke, uitvoerbare plannen en begeleidt klanten van eerste kennismaking tot langetermijnopvolging.

Wat ga je doen

• Opstellen en uitvoeren van financiële plannen voor ondernemers en vrije beroepers.
• Adviseren over vermogen, pensioen, successie, investeringen en fiscale optimalisatie.
• Vertalen van complexe analyses naar begrijpelijke en praktische acties.
• Zelfstandig je agenda beheren en klantafspraken inplannen: op kantoor, bij klanten of van thuis.
• Afstemmen met collega’s en externe partners voor geïntegreerde oplossingen.
• Duurzame relaties opbouwen met klanten en partners.
• Deelnemen aan netwerk- en kennisevents om je kennis en relaties verder uit te bouwen.

• Bachelor of master in Financiën, Economie, Rechten of gelijkwaardige ervaring.
• Ervaring in financiële planning,