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Adjoint.e - Cabinet Financier
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Adjoints administratifs/adjointes administratives (CNP 13110)
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À propos
Conditions offertes
- Poste permanent situé sur la Rive Sud de Montréal
- Entrée en fonction dès que possible.
- Horaire de 33 à 35 heures par semaine, du lundi au jeudi.
- Présence requise au bureau (100 % présentiel).
- Salaire entre 25 $ et 32 $/heure selon l'expérience et les qualifications.
Nous sommes à la recherche d'un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour soutenir les activités d'un cabinet financier.
La personne recherchée possède une expérience dans le domaine financier ou de l'assurance , apprécie le contact avec la clientèle et démontre un grand sens de l'organisation.
Responsabilités
- Gérer l'agenda du conseiller et coordonner les rendez-vous avec les clients.
- Assurer le suivi des courriels, appels et communications administratives.
- Préparer les documents requis pour les rencontres clients et les dossiers financiers.
- Effectuer la mise à jour des dossiers clients dans le CRM.
- Assurer le suivi administratif auprès des assureurs, grossistes et partenaires financiers.
- Participer à la préparation de documents réglementaires et de conformité.
- Effectuer diverses tâches administratives : saisie de données, classement, facturation et gestion documentaire.
- Offrir un service à la clientèle professionnel et chaleureux.
- Collaborer avec l'équipe afin d'assurer l'efficacité des opérations du cabinet.
Profil recherché
- Expérience en services financiers, assurance, investissement ou domaine connexe.
- Bonne compréhension des processus administratifs liés aux produits financiers.
- Permis en épargne collective, fonds communs de placement ou services financiers (atout important).
- Maîtrise de la suite Microsoft Office et aisance avec les logiciels CRM.
- Bilinguisme (français et anglais).*
- Excellentes habiletés relationnelles et orientation client.
- Rigueur, autonomie, discrétion et sens de l'organisation.
- Attitude positive et esprit d'équipe.
Ce qui distingue cette opportunité
- Environnement de travail stable et humain.
- Équipe expérimentée et collaborative.
- Possibilité d'élargir ses responsabilités et de développer un volet conseil ou ventes selon ses intérêts.
- Contact direct avec la clientèle et implication dans l'ensemble des opérations du cabinet.
Vous correspondez à cette offre ? Contactez Hugo :
*L'usage de l'anglais est requis : clientèle internationale
Compétences linguistiques
- French
Cette offre provient d’une plateforme partenaire de TieTalent. Cliquez sur « Postuler maintenant » pour soumettre votre candidature directement sur leur site.