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À propos
Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientèle et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste 100% consultation, sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes! La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.
Ton emploi
- Devenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec!
- Rattaché aux bureaux de Montréal de la FBN (notamment Place Ville-Marie), tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale
- Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée
- Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale aux conseillers en placement
- Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale
- Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue
- Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques
Prérequis
- Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec
- 10 années d’expérience pertinente
- Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui
- Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil
- Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.)
- Aptitudes à bien vulgariser
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
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Esprit d'analyse, Communication, Amélioration continue, Planification successorale, Notaire, Travail en équipe, Formation, Gestion de patrimoine, Sens des affaires, Droit des fiducies
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