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SOMMAIRE DU POSTE
L’adjointe administrative évoluera dans un environnement de travail agréable. Rigoureuse, autonome, possédant un grand sens de la collaboration, elle agira comme personne-ressource dans le suivi des dossiers clients.
Plus particulièrement, ces tâches comprennent notamment :
- Recevoir et traiter les demandes à la suite des rendez-vous clients;
- Identifier et préremplir les formulaires requis selon les demandes des représentants en épargne collective/conseillers en sécurité financière tel que les ouvertures de comptes, les instructions client, etc.;
- Procéder à des modifications non financières en assurances de personnes et en placement;
- Compléter les tâches administratives post-rencontres clients. Faire le suivi et valider les transactions en fonds communs de placements et assurances avec les différentes compagnies;
- Numériser, classer et archiver des documents;
- Mettre à jour les dossiers clients (système de gestion de clientèle Équisoft);
- Procéder à diverses saisies de données;
- Offrir un service impeccable en fonction des besoins de la clientèle et des normes de qualité demandées par l’AMF;
- Toute autre tâche connexe.
NOTES IMPORTANTES:
Pour des raisons d’efficacité, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Mathieu Janelle à l’adresse suivante:
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
- Aimer et être à l’aise de travailler avec les chiffres ;
- Être dynamique, courtoise et professionnelle avec les clients ;
- Connaissance des logiciels de la suite Office 365 (Excel, PowerPoint et Outlook, Teams) ;
- Autonome, proactive, organisée, sens des urgences et des priorités ;
- Ponctuelle et rigoureuse
ATOUTS MAJEURS
- Avoir le permis en épargne collective et/ ou en assurance de personne;
- Être à l’aise et/ou avoir de l’expérience avec un CRM;
- Avoir complété une formation dans le domaine des services financiers;
Veuillez noter que seules les candidatures sélectionnées seront contactées
Compétences linguistiques
- French
Cette offre provient d’une plateforme partenaire de TieTalent. Cliquez sur « Postuler maintenant » pour soumettre votre candidature directement sur leur site.