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Conseiller principal planification financièreBanque Nationale • Montreal, Québec, Canada
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Conseiller principal planification financière

Banque Nationale
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    Montreal, Québec, Canada
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À propos

Une carrière en tant qu’expert(e) conseil dans l’équipe du Centre d’expertise de Gestion privée 1859, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de planificateur financier et fiscaliste auprès de la clientèle de GP1859. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes habilités de communication, d’analyse et tes expériences en planification financière et fiscalité.

Ton rôle

  • Accompagner et guider les conseillers de la ligne d’affaires Entreprises & Gestion Privée 1859 pour toutes questions de nature complexe.
  • Analyser différentes situations en collaboration avec les conseillers et développer des outils pour ces derniers afin de les rendre autonomes et performants. (ex. : projections de retraite)
  • Rédiger la planification financière pour les clients de Entreprises & GP1859
  • Rencontrer les clients (et leurs juristes & fiscalistes si requis) avec les conseillers afin de leur présenter les analyses ainsi que la planification financière intégrée à leurs dossiers.
  • Rédiger et animer des formations auprès d’organismes ciblées internes et externes à la Banque.  
  • Être une personne ressource auprès des journalistes en partenariat avec les relations publiques lorsque requis.
  • Publier des articles ou documents d'information spécialisés et agir à titre de conférencier.
  • Suivre rigoureusement l'actualité sur le développement des différentes lois fiscales & juridiques et procéder à diverses analyses pouvant impacter les finances personnelles des clients.
  • Être à l’affût des risques & enjeux réputationnels de la Banque dans vos interventions auprès de la clientèle.
  • Entretenir des relations auprès des experts internes et externes de la Banque.
  • Participer et commenter publiquement les changements annoncés suite aux budgets et changements fiscaux.

Ton équipe

Joins-toi à l’équipe de Entreprises & Gestion privée 1859.  Relevant du directeur principal du Centre d’expertise, tu accompagnes les conseillers dans les décisions de gestion de patrimoine notamment en réalisant des planifications financières intégrées. Selon ton expertise multidisciplinaire, tu seras appelé à mettre tes forces et tes talents au profit de cette équipe composée de neuf professionnels pour atteindre les objectifs d’affaires escomptés. 

Prérequis

  • Baccalauréat connexe au secteur d'activité et Maîtrise en fiscalité (ou domaine spécialisé comme en droit, notariat, actuariat, CFA)
  • Détenir le titre de Pl.fin
  • Détenir un minimum de dix (10) années d’expérience dans le domaine de la planification financière intégrée et fiscalité
  • Expertise reconnue en termes de planification financière intégrée
  • Forte capacité d’analyse et de recommandation dans un contexte d’évaluation de problématiques financières complexes (capacité à jumeler les subtilités des différents domaines de la planification financière)
  • Capacité à forger des opinions financières pertinentes suite à l’interprétation des différents changements fiscaux
  • Habileté de communication et intégrité
  • Excellente capacité d'influence
  • Aisance dans l’utilisation d’Excel (et des outils de la suite Microsoft Office)


Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Joins-toi à nous!
Intelligence artificielle, Diversité et inclusion, Travail en équipe, Cybersécurité, Empathie, Initiative, Agilité d'apprentissage, Résilience
  • Montreal, Québec, Canada

Compétences linguistiques

  • French
Avis aux utilisateurs

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