Administrative Assistant

English Below*

Notre équipe est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour soutenir les activités quotidiennes de notre pratique en gestion de patrimoine.

Ce poste à temps plein, en présentiel, joue un rôle clé dans l’expérience client et le fonctionnement efficace de nos opérations.

Responsabilités principales :

• Soutien administratif et analytique au conseiller
• Gestion proactive des communications et de l’horaire
• Traitement des demandes clients et exécution de transactions sensibles aux délais
• Fournir un soutien administratif aux dossiers d’assurance et assurer la mise à jour des dossiers clients.
• Préparation des documents et rapports pour les rencontres, suivis post-rencontre et coordination d’événements clients

Profil recherché :

• Minimum de 2 ans d’expérience comme adjoint(e) administratif(ve) dans le secteur des services financiers, incluant les fonds communs et les assurances
• Excellente orientation service à la clientèle, attitude professionnelle et accessible
• Parfaitement bilingue, à l’oral et à l’écrit (français et anglais)
• Souci du détail avec un haut niveau de précision et de suivi
• Maîtrise de Microsoft Office

Si cette opportunité correspond à votre expérience et à vos objectifs professionnels, nous serions heureux d’entrer en contact avec vous.

SVP contacter Sarah Painchaud

Courriel :

Tél :

******

Our team is seeking an Administrative Assistant to support the day-to-day activities of our wealth management practice.

This full-time, on-site position plays a key role in the client experience and in ensuring the efficient operation of our practice.

Key Responsibilities :

• Provide administrative and analytical support to the advisor
• Proactively manage client communications and scheduling
• Handle client inquiries and execute time-sensitive transactions
• Provide administrative support for insurance files and maintain client records.
• Prepare meeting materials and reports, complete post-meeting follow-ups, and assist with client event coordination

Qualifications:

• Minimum of 2 years’ experience as an Administrative Assistant in the financial services industry, including mutual fund and insurance transactions
• Strong client service orientation with a professional and approachable demeanour
• Fully bilingual, written and spoken (French and English)
• High level of accuracy, attention to detail, and strong organizational skills
• Proficiency in Microsoft Office

If this opportunity aligns with your experience and career goals, we would be pleased to connect with you.

Please contact Sarah Painchaud

Email:

Tel: