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HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland
HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland

Anlagespezialist:in (m/w/d) - Privatkundenbank

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About

Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer paneuropäischen Geschäftsbank. Unser Ziel ist es, die Gesellschaft dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, indem wir unseren Unternehmenskunden und Privatkund:innen weltweit die besten Lösungen bieten und ihr Potenzial sowie das unserer Mitarbeiter:innen zur Entfaltung bringen. Die Digitalisierung und unser Bekenntnis zu den ESG-Grundsätzen - Nachhaltigkeit & soziale Gerechtigkeit - sind Grundlage für unser Handeln. Sie leiten uns dabei an, unsere Stakeholder zu begleiten und zu befähigen. Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie, unseren Produkten sowie durch Social Impact Banking leisten wir unseren Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft. Unser Erfolg beruht auf der Vielfalt und Einzigartigkeit unserer Mitarbeiter:innen. Deshalb respektieren und fördern wir Chancengleichheit in allen Dimensionen von Diversity, Equity und Inclusion: vom Alter über Geschlecht und Nationalität bis hin zu Religion. Dabei denken wir nicht in Hierarchien, sondern schaffen ein Umfeld, in dem jede Meinung geschätzt wird. Auch aus diesem Grund wurden wir zum wiederholten Mal als europäischer Top Employer ausgezeichnet. Werde auch Du Teil von uns - Sei du selbst und wachse mit uns.
Unser erfahrenes Team von 6 Anlagespezialist:innen agiert innerhalb der Division Privatkunden in unserer nordbayerischen Region im zugeordneten Marktgebiet.
Gemeinsam mit unseren Kolleg:innen aus der Vermögens- und Firmenkundenberatung schätzen wir die Vermögens- und Lebenssituation richtig ein und erarbeiten dazu passende und komplexe Lösungen. Eine exzellente Beratung und ein hervorragender Service sind hierbei für uns selbstverständlich.
Anstellungsart: Full-time/Part-time
  • Ansprechpartner:in und Repräsentant:in im zugeordneten Marktgebiet für das Thema Vermögensanlage der Affluent und SMC Kunden
  • Spezialist:in und somit Zuständigkeit für die aktive, systematische und ertragsorientierte Beratung fokussiert auf Affluent Kunden mit einem Finanzanlagevolumen zwischen 500 TEUR und 1 Mio. EUR und SMC Kunden mit ihrem gesamten privaten oder betrieblichen Finanzanlagevolumen bis ca. 1 Mio. Euro
  • Strategisches Vermögensmanagement mit Ausrichtung auf Wachstum, Profitabilität und Kundenzufriedenheit mit den HVB Produktlösungen im Anlage und Vorsorgebereich
  • Unterstützung der Führungskräfte der Region bei Vermögensthemen
  • Einbindung bzw. Überleitung an weitere Spezialist:innen insbesondere Vermögensplaner :innen , Generalisten und Kooperationspartner :innen bei entsprechendem spezifischen Kundenbedarf
  • Konsequente Anwendung der geltenden regulatorischen Regelungen (z.B. Qualität Geeignetheitserklärungen)
  • Akquisition von Neukunden und Neuvolumen durch aktive Ansprache und Empfehlungsmanagement zur Steigerung des „share of wallet“ bei Affluent und SMC Kunden

  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/frau und Abschluss von berufsbegleitenden Studiengängen z.B. DVFA, VWA bzw. Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulstudiums oder eine anderweitige adäquate Ausbildung
  • Mehrjährige erfolgreiche Vertriebstätigkeit im Anlagebereich
  • Die Stelle erfordert den Nachweis der Sachkunde und Zuverlässigkeit für Anlageberater gem. § 87 WpHG und WpHGMaAnzV
  • Nachgewiesene Fach und Vertriebskompetenz im Anlage und Vorsorgebereich
  • Ausgeprägte methodische und soziale Kompetenz zur Weitervermittlung von Fachthemen an die Mitarbeiter
  • Exzellente Fähigkeiten in der Analyse und Strukturierung von Vermögensportfolien unter Rendite --, Risiko und steuerlichen Aspekten
  • Starke Akquisefähigkeiten und Freude am aktiven Zugehen auf Kund:innen/Nichtkund:innen
  • Aktives Einsetzen der analytischen und strategischen Kompetenz für eine systematische, zielgruppen und potenzialorientierte Marktbearbeitung sowie regionaler Imageaufbau und pflege für die HVB
  • Fundierte Kenntnisse in der privaten bzw. betrieblichen Vermögensanlage bei Geschäftskund:innen/Firmenkund:innen, insbesondere Fachwissen bei steuerlichen Aspekten der Anlage bei jur. Personen
  • Hohe Allgemeinbildung sowie hohes Interesse am wirtschaftlichen und politischen Tagesgeschehen
  • Selbstbewusstes, kompetentes und zielgruppenadäquates Auftreten mit entsprechendem Erscheinungsbild
  • Sehr hohes Engagement, zeitliche Belastbarkeit und Flexibilität
  • Verhandlungsgeschick und Akquisitionsstärke, außerordentliche Abschlusssicherheit und sehr hohe Eigenmotivation
  • Kommunikations und Teamfähigkeit
  • Bereitschaft zur Weiterentwicklung der Vertriebsfertigkeiten

• Deine Gesundheit und Mobilität liegen uns am Herzen – deswegen erhälst Du vergünstigten Zugang zu Sportangeboten, Job-Fahrrädern, sowie Job-Tickets innerhalb des öffentlichen Nahverkehrs.
• Bei uns lernst Du nie aus – bilde Dich on the job über unsere vielseitigen Kanäle (z. B. GoodHabitz, EDX, Working Out Loud) weiter.
• Du bist Teil eines dynamischen Umfelds – es erwartet Dich ein internationales Unternehmen mit regionaler Verbundenheit.
• Gestalte den digitalen Wandel der Finanzbranche aktiv mit – vom digitalen Produktangebot und internen agilen Projekten bis hin zu unserem langfristigen Ziel einer „papierlosen“ Bank.

TITL1_DE

Nice-to-have skills

  • Consulting
  • Sales
  • Nuremberg, Bavaria, Germany

Work experience

  • (Key) Account Manager / Executive
  • Technical Sales Engineer
  • Sales Manager / Director of Sales

Languages

  • German
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