Associé bilingue / Bilingual AssociateWellington-Altus • Moncton, New Brunswick, Canada

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Associé bilingue / Bilingual Associate

Wellington-Altus

Moncton, New Brunswick, Canada

Moncton, New Brunswick, Canada

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Associé bilingue Emplacement: Le titulaire du poste travaillera à notre bureau de Moncton. Notre organisation : Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec près de 40 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés. * Brokerage Report Card 2025 d’Investment Executive. L’équipe : Conseils professionnels pour votre patrimoine : Notre équipe figure parmi l’élite de la gestion de patrimoine. Vous avez ainsi l’assurance que vos stratégies financières sont personnalisées, suivies de près et exhaustives. Notre équipe croit que l’on peut rendre le monde meilleur, un client à la fois, en aidant chacun d’entre eux à atteindre ses objectifs financiers plus rapidement. L’occasion : Sous la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine principal, gestionnaire de portefeuille adjoint et conseiller en placement, l’associé bilingue participera à un large éventail de tâches et de projets administratifs et opérationnels afin de favoriser le bon fonctionnement et l’efficacité de l’équipe. À titre de membre clé de l’équipe Hannay Group Private Wealth, l’associé bilingue joue un rôle essentiel dans la gestion des relations avec la clientèle et la prestation d’un service à la clientèle de qualité supérieure aux clients à valeur nette élevée et très élevée de Hannay Group Private Wealth. L’associé bilingue agira à titre de personne-ressource pour les conseillers de l’équipe, et ce, en effectuant des tâches administratives, en préparant des rapports et en menant des activités liées aux comptes pour l’équipe. Les principales responsabilités sont les suivantes : Soutien au service à la clientèle Aider les professionnels autorisés à gérer les relations avec les clients en répondant aux demandes de renseignements, en prenant des rendez-vous et en tenant à jour les dossiers des clients. Servir de point de contact pour les clients et veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits rapidement et efficacement. Assurer la liaison entre les clients et les professionnels autorisés, transmettre des messages et coordonner les mesures de suivi. Soutien administratif et opérationnel Agir à titre de ressource administrative et opérationnelle générale pour les associés et les conseillers (p. ex., imprimer des relevés ou des relevés d’impôt). Effectuer diverses tâches administratives liées à la gestion des comptes, telles que la préparation des documents Docusign. Préparer des rapports quotidiens pour les associés en placement et les conseillers en placement. Fournir, sur demande et avec l’approbation d’un associé ou d’un conseiller, des renseignements sur l’état des comptes d’un client et communiquer le solde des comptes, les cotations et d’autres renseignements de marketing. Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur. Effectuer des tâches administratives générales (p. ex., préparer des lettres ou des communications pour les clients). Se tenir au courant de façon proactive des politiques et procédures de l’entreprise ainsi que des mises à jour en matière de conformité. Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes : Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en administration des affaires, en comptabilité, en finances (ou dans un domaine connexe), ou expérience de travail équivalente. Un an d’expérience à un poste en contact avec la clientèle. Une combinaison équivalente d’études et d’expérience peut être envisagée. Une expérience en gestion de patrimoine ou dans un autre secteur réglementé constitue un atout majeur. Maîtrise de la suite MS Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook. Maîtrise des feuilles de calcul, des graphiques et des tableaux. La réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) est considérée comme un atout. Démonstration d’un haut niveau de responsabilité, de fiabilité, d’adaptabilité et d’innovation dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et des objectifs à long terme. Engagement envers la conduite éthique et l’intégrité dans toutes les interactions avec les clients. Excellente attitude et engagement à fournir un service extraordinaire. Habiletés exemplaires en relations interpersonnelles et aptitudes à influencer autrui; capacité de communiquer efficacement et de travailler en collaboration au moyen de plusieurs supports (en personne, au téléphone et de façon virtuelle). Excellentes compétences en résolution de problèmes. Solides compétences organisationnelles. Grande tolérance à l’ambiguïté; très grande capacité d’adaptation et capacité de gérer un grand nombre de priorités concurrentes. Robustes aptitudes de pensée critique et de communication écrite et orale. Capacité de maintenir les plus hauts niveaux de confidentialité. Conditions d’emploi : Être légalement autorisé à travailler au Canada. Parler et écrire couramment le français et l’anglais. Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi. Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature. Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature. Pour poser votre candidature: - Bilingual Associate Location: This position will be based out of our Moncton office. Our organization : Founded in 2017, Wellington-Altus Financial (Wellington-Altus) is the parent company to Wellington-Altus Private Counsel Inc., Wellington-Altus USA Inc., Wellington-Altus Insurance Inc., Wellington-Altus Group Solutions Inc., Independent Advisor Solutions Inc., and Wellington-Altus Private Wealth Inc.—the top-rated* investment dealer in Canada and one of Canada’s Best Managed Companies. With nearly $40 billion in assets under administration and offices across the country, Wellington-Altus identifies with successful, entrepreneurial advisors and portfolio managers and their high-net-worth clients. *Investment Executive 2025 Brokerage Report Card. The opportunity: Reporting to the Senior Wealth Advisor an ability to communicate effectively and work collaboratively, across multiple mediums (in-person, over the phone, and virtually). Excellent problem-solving skills. Strong organizational skills. A high tolerance for ambiguity; highly adaptive and able to manage a large volume of competing priorities. Strong critical thinking and written and verbal communication skills. An ability to maintain the highest levels of confidentiality. Conditions of employment: Must be legally eligible to work in Canada. A background check, satisfactory to the employer, may be required of the successful applicant prior to commencing employment. Wellington-Altus Private Wealth is strongly committed to equity and diversity within its community and welcomes applications from women, racialized persons, Indigenous peoples, persons with disabilities, and persons of all sexual orientations and genders. All qualified individuals who would contribute to the further diversification of our organization are encouraged to apply. If you require accommodation for the recruitment process, please let us know at the point of application. To apply:

Moncton, New Brunswick, Canada

Languages

French

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This job was posted by one of our partners. You can view the original job source here.

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