Conseiller.ère en finances personnelles

Desjardins

Montreal, Québec, Canada

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Résumé du poste La Caisse populaire Desjardins Gracefield est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles pour accompagner ses membres et clients dans leur projets. Quel sera votre rôle? Vous serez responsable de développer et maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Demeurer à leur écoute en leur offrant des services adaptés à leur situation financière fait partie de vos responsabilités quotidiennes. Vous serez amené(e) à proposer des offres liées au placement, au financement et à la protection, tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats en vous assurant d’une gestion saine et prudente des risques. Vous entretiendrez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées, en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à: Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité. Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu. Exigences et conditions Ce que vous mettrez à profit : Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement. Baccalauréat dans une discipline appropriée Un minimum d’une année d’expérience pertinente Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers Connaissance du français nécessaire Maitrise de l’anglais de niveau intermédiaire avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers. Avantages sociaux Avantages : Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. Date d'affichage : 28 novembre 2025 Date limite pour postuler : 05 décembre 2025

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