Conseiller.ère en gestion de patrimoineCIVA Solutions ressources humaines • Brossard, Québec, Canada

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Conseiller.ère en gestion de patrimoine

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Job Description En postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste de conseiller·ère en gestion de patrimoine et développement des affaires chez l’un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière et son accompagnement auprès de professionnels. Votre rôle ? Développer et fidéliser un portefeuille de clients fortunés en offrant une approche intégrée en gestion de patrimoine, incluant les fonds d’investissement, la gestion privée ainsi que la planification financière et fiscale, tout en mettant en place des stratégies d’acquisition adaptées. Vos principales responsabilités : Développer et maintenir des relations de confiance avec une clientèle professionnelle. Analyser la situation globale des clients et recommander des solutions financières personnalisées. Mettre en œuvre un plan de développement des affaires pour soutenir la croissance de la firme. Collaborer avec les équipes internes afin d’améliorer continuellement l’offre et les processus de service. Expérience et connaissances recherchées : Baccalauréat en administration, finance, économie ou domaine connexe (maîtrise ou CIM : atout). Titre de planificateur·trice financier·ère (IPF) et certificat en épargne collective obligatoires. Permis de représentant inscrit (RI – OCRI) ou admissibilité à l’inscription. De 5 à 10 ans d’expérience en conseils financiers auprès d’une clientèle fortunée. Excellentes aptitudes en développement des affaires et forte orientation client. Intégrité, jugement professionnel, sens de l’éthique et excellentes habiletés relationnelles. Disponibilité pour des déplacements fréquents. Intéressé·e ? Veuillez nous envoyer votre candidature pour commencer votre processus de recrutement avec notre équipe. Requirements Baccalauréat en administration, finance, économie ou discipline connexe; une maîtrise ou un titre CIM constitue un atout. Titre de planificateur·trice financier·ère (Pl. Fin.) en vigueur. Permis de représentant inscrit (RI) délivré par l’OCRI, ou admissibilité à l’inscription (cours complétés). De 5 à 10 ans d’expérience pertinente en gestion de patrimoine et en conseil auprès d’une clientèle fortunée. Solides aptitudes en développement des affaires et en communication interpersonnelle. Intégrité, sens de l’éthique et capacité à instaurer des relations de confiance durables. Disponibilité pour des déplacements professionnels réguliers.

Brossard, Québec, Canada

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