Directeur.trice, Directeur.trice principal.e spécialisé en fiducie et successionDemers Beaulne • Montreal, Québec, Canada

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Directeur.trice, Directeur.trice principal.e spécialisé en fiducie et succession

Demers Beaulne

Montreal, Québec, Canada

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Planification successorale Conseiller les entrepreneurs sur la structure de leurs sociétés, fiducies et successions pour minimiser les impôts, y compris les droits de succession, les impôts sur les gains en capital et autres taxes pertinentes; Rédiger et réviser des mémorandums détaillés déclinant les opérations légales, comptables et fiscales devant être mises en place dans le cadre d’un gel successoral, d’un retrait des affaires, d’un divorce, etc.; Accompagner nos clients et partenaires dans la rédaction et l’analyse de documents juridiques (testament, convention entre actionnaires, instruction au liquidateur d’une succession, etc.) en procurant des avis sur des points très pointus en matière de fiscalité. Gestion des fiducies Accompagner nos clients et partenaires dans la rédaction et l’analyse d’actes constitutifs de fiducie (familiale, de protection d’actifs, testamentaire, etc.) en procurant des avis sur des points très pointus en matière de fiscalité; Rédiger et réviser des mémorandums détaillés déclinant les opérations légales, comptables et fiscales devant être mises en place dans le cadre du 21ième anniversaire d’une fiducie; Coordonner et réviser la tenue de livres, états financiers et déclarations d’impôts; Coordonner et collaborer avec les autorités fiscales en cas de vérifications ou demande de renseignements. Règlement de succession Coordonner et réviser la tenue de livres, états financiers et déclarations d’impôts, y compris l’inventaire des actifs et des passifs, le calcul des impôts dus et l’obtention des certificats de décharge; Assister les exécuteurs testamentaires et les familles dans la liquidation des successions, y compris le règlement des dettes, la distribution des actifs, la reddition de compte et les aspects humains; Coordonner et collaborer avec les autorités fiscales en cas de vérifications ou demande de renseignements. Planification post-mortem Rédiger et réviser des mémorandums détaillés déclinant les opérations légales, comptables et fiscales devant être mises en place dans le cadre d’une planification en vertu de 164(6) LIR ou d’une planification de type «pipeline». Expérience client Assurer un leadership mobilisateur auprès de son équipe (coaching, formation, gestion de la performance, etc.); Contribuer à l’amélioration continue de nos procédures ainsi qu’à la croissance du service; Planifier, organiser, diriger et contribuer directement à des formations et des séminaires pour rester informé des meilleures pratiques et des changements dans les lois fiscales et des règlements relatifs aux fiducies et successions; Contribuer à la rédaction de publications, blogues, et à la réalisation de podcasts sur des sujets d’actualité liés à la fiscalité et à la planification successorale. Études pertinentes en fiscalité; Au moins 2-3 années d’expérience dans un poste similaire; Connaissance de certaines règles transfrontalières (droits successoraux américain, paiements à des non-résidents canadiens, etc.) afin de coordonner et collaborer avec notre équipe de fiscalité américaine et internationale; Connaissance des produits de placement, d’assurance et des planifications pour optimiser leur utilisation; Connaissance des régimes matrimoniaux et des règles sur le patrimoine familial; Connaissance des règles sur le fractionnement de revenus; Connaissance des logiciels Caseware, Taxprep et la suite MS Office; Aisance à travailler sous pression, gérer plusieurs mandats simultanément tout en respectant les échéances et engagements; Faire preuve d’innovation, de capacité d’adaptation et de proactivité; Autonomie, rigueur, joueur d’équipe dévoué, orienté collaboration, souci d’offrir une expérience client optimale sont des qualités essentielles au succès de ce poste; Bilinguisme (oral et écrit) serait un atout. En plus d’une rémunération compétitive qui sera révisée annuellement, Demers Beaulne est fier de mettre à la disposition de ses talents des avantages sociaux des plus concurrentiels sur le marché tels que : Un horaire innovateur de 4 jours semaine payée 5, 6 mois par année; Une allocation dépense bien-être; Des primes références clients et talents; Un horaire de travail flexible; Des assurances collectives complètes; Un code vestimentaire souple; Un programme de reconnaissance; Un environnement technologique; Et une panoplie de formations pour vous aider à progresser….!

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