Adjoint·e en gestion de patrimoineCIVA Solutions ressources humaines • Brossard, Québec, Canada

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Adjoint·e en gestion de patrimoine

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Brossard, Québec, Canada

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Job Description En postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste d’adjoint·e en gestion de patrimoine chez l’un de nos clients, une organisation reconnue pour son expertise en planification financière auprès d’une clientèle professionnelle. Votre rôle ? Soutenir les conseillers et le gestionnaire de portefeuille dans la gestion quotidienne des dossiers clients, en assurant un suivi administratif rigoureux, une coordination efficace et un service client de grande qualité. Vos principales responsabilités : Collaborer à la gestion des dossiers clients : ouverture de comptes, préparation des rencontres, projections de retraite, calculs de rendement. Assurer l’analyse, la mise à jour et le suivi des dossiers afin de garantir l’exactitude des informations. Agir comme intermédiaire entre les clients et l’équipe-conseil pour l’exécution des transactions et les demandes d’information. Participer à la gestion des agendas et à la coordination des rendez-vous. Veiller au respect des règles de conformité et des exigences en gestion des risques. Expérience et connaissances recherchées : DEC en techniques administratives, bureautique ou domaine connexe. 2 à 3 ans d’expérience dans le secteur financier, idéalement en fonds d’investissement. Permis en valeurs mobilières (OCRI) ou engagement à l’obtenir à court terme. Excellente organisation et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément. Service client irréprochable et aisance en communication écrite et orale. Très bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, notamment Word et Excel. Intéressé·e ? Veuillez nous envoyer votre candidature pour commencer votre processus de recrutement avec notre équipe. Requirements DEC en techniques administratives, bureautique ou domaine connexe. 2 à 3 ans d’expérience dans le secteur financier, idéalement en fonds d’investissement. Permis en valeurs mobilières (OCRI) ou engagement à l’obtenir à court terme. Excellente organisation et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément. Service client irréprochable et aisance en communication écrite et orale. Très bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, notamment Word et Excel.

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