Fiscaliste, Solutions financières et fiscales avancées

Description du poste :

Le chef de la planification fiscale et successorale sera un membre clé de l'équipe de direction de la distribution. Il sera chargé de doter les conseillers financiers des stratégies avancées de planification fiscale et successorale dont ils ont besoin pour approfondir les relations avec les clients, conserver les actifs et attirer de nouvelles affaires. Cette fonction conjugue l'expertise technique à la mobilisation des conseillers en supervisant et en gérant tous les aspects des services de planification fiscale et successorale pour nos clients. Elle exige une connaissance approfondie de la législation fiscale, des stratégies de planification successorale et des principes de planification financière.

Principales responsabilités

Mobilisation des conseillers et développement des affaires

• Travailler en partenariat avec nos conseillers affiliés pour dénicher des occasions fiscalement avantageuses de placement, de planification successorale et de transfert de patrimoine afin de contribuer à la croissance des affaires.

• Assurer des consultations sur des cas précis auprès des affiliés qui travaillent avec des familles fortunées, des chefs d'entreprise et des retraités.

• Élaborer et présenter des exposés convaincants qui positionnent la société comme une autorité de confiance dans le domaine de la planification patrimoniale.

Formation et renforcement des capacités

• Élaborer pour les conseillers des outils conviviaux qui simplifient les stratégies fiscales et successorales complexes et les transforment en conversations utiles pour les clients.

• Former les équipes de vente et les conseillers sur la manière de positionner nos produits dans un cadre de planification plus large (revenu de retraite, dons caritatifs, succession d'entreprise, fiducie, etc.).

Leadership éclairé

• Traduire l'évolution de la législation fiscale et les tendances en matière de succession en informations pertinentes pour les conseillers.

• Collaborer avec le service du marketing à la création de livres blancs, des brochures pour les clients et de contenu numérique.

• Représenter iA Clarington en tant qu'expert dans le secteur pour renforcer la crédibilité de la marque.

Collaboration

• Travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuilles, les grossistes et les équipes produits afin d'harmoniser les stratégies de planification fiscale et successorale aux solutions de placement.

• Travailler en partenariat avec la direction de la distribution pour concevoir les campagnes.

Exigences

• Baccalauréat en comptabilité, en finance, en droit ou dans un domaine connexe; maîtrise ou certification professionnelle pertinente (p. ex., CPA, PFA, J.D.), un atout

• Au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de la planification fiscale et successorale avec une expérience réussie et éprouvée dans un rôle de direction

• Connaissance approfondie de la législation fiscale, des stratégies de planification successorale et des principes de planification financière

• Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes avec capacité de penser stratégiquement et de fournir des solutions novatrices

• Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles avec capacité d'établir et d'entretenir de solides relations avec les clients

• Aptitudes avérées en matière de direction et de gestion avec expérience en formation et en mentorat du personnel

• Degré élevé d'intégrité et de professionnalisme doublé d'une détermination à fournir un service exceptionnel aux clients

• Un niveau avancé de maîtrise de la langue anglaise est requis pour la communication quotidienne (écrite et orale) avec des clients externes, des organismes de réglementation, des fournisseurs et des conseillers unilingues anglophones à l'échelle nationale au Canada. Il est important de noter que plus de 60% de ces communications auront lieu en anglais

• Capacité à voyager partout au Canada