kessler.vogler gmbh

Kundenberater*in Private Banking Schweiz (Übernahme eines bestehenden Kundenbuchs)

À propos

Zur Übernahme und Ausbau eines bestehenden Kundenbuches suchen wir einen Relationship Manager.

Ihre Aufgaben im Wesentlichen:

Übernahme und systematischer Ausbau eines bestehenden Kundenbuches mit Schweizer HNWI-Kundschaft

Persönliche, langfristige Betreuung anspruchsvoller Privatkunden in allen finanziellen Belangen

Entwicklung massgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Vorsorgeplanung, Finanzierungen und Nachfolge

Enge Zusammenarbeit mit internen Fachexperten (Anlageberatung, Hypotheken, Finanzplanung, Steuerberatung etc.)

Proaktive Marktbearbeitung und gezielte Akquisition im HNWI-Segment zur Erweiterung Ihres Kundenportfolios

Ihre Qualifikationen

Mehrjährige Erfahrung im Private Banking Schweiz

Nachweisbare Erfolge in der Pflege und im Ausbau eines Kundenbuches

Hohe Kundenorientierung, unternehmerisches Denken und verbindliches Auftreten

Gutes Gespür für Kundenbedürfnisse und situationsgerechte Beratung

Ausgeprägtes Verständnis für komplexe Finanzlösungen sowie Affinität zu Vermögensstrukturierung und Steuerplanung

Deutsche Muttersprache