Investment Associate

CI Coriel Capital Inc. is a Multi-Family office and registered portfolio manager, based in Montreal, Quebec, helping ultra-high net worth Canadian families and foundations manage and protect their wealth since 2006. Coriel brings an unbiased, institutional, knowledge-based approach to planning and investing for ultra-high net worth clients. In 2023 Coriel joined CI Private Wealth Canada, a private partnership committed to building the country’s premier platform serving this discerning and complex client group.

Coriel offers competitive pay and benefits, as well as a positive and collaborative work environment with a fantastic team. We believe in harnessing the power of expertise and are eager to onboard professionals who share our commitment to excellence.

Summary of the Associate Position

The Associate will be an integral member of the Coriel Client Advisory Team and will support the Client Administration Team, as needed. The Associate will support our clients’ needs through their active involvement in the preparation and updating of materials related to wealth planning, investments, tax strategy, and special projects. The Associate will form the key link between the client and administration teams, ensuring client strategies are implemented in a timely and accurate manner. They will also be responsible for participating in and supporting the client reporting process, with a view to building a direct relationship with clients over time.

WHAT YOU WILL DO

• Assist in the management of a select group of ultra-high net worth clients, ultimately taking ownership of significant aspects of the client relationships over time.
• Perform asset allocation studies and assist in drafting client investment policies and preparing investment recommendation materials.
• Contribute to the development and implementation of tailored wealth strategies aligned with each client’s goals, with a focus on long-term planning and wealth preservation. This includes Interacting with our partners across Canada and globally as needed, as well as the client’s own trusted advisors, to help populate financial and estate plans for clients, and to ensure that the actions stemming from these plans are tracked and implemented.
• Learn to use various investment databases and research techniques to obtain relevant information.
• Build and maintain spreadsheets to provide insights into client workflows and investment-related actions on both a client-by-client and firm-wide basis.
• Actively support the Client Administration Team in the quarterly reporting process, including analysis, fact-checking, gathering the relevant investment-related information and ultimately preparing and reviewing client quarterly reports.
• Assist in the improvement of tools used in analytical processes across client portfolios.,.

WHAT YOU WILL BRING

• Undergraduate degree in any discipline, preferably with demonstrated interest in and exposure to financial planning and/or investment management.
• Financial designation (CFA, CIM), or a willingness to pursue such a designation. The candidate will be expected to complete the Canadian Securities Course within the first year of employment, immediately followed by the pursuit and attainment of either the CIM or CFA designation.
• Proficiency in Microsoft Word, PowerPoint and Excel.
• Strong work ethic and attention to detail.
• High emotional intelligence (EQ) and the ability to build trust.
• Eager to learn and to develop strong analytical skills to better understand new concepts and to solve problems.
• Ability to adapt to a dynamic working environment; ability to multi-task and set priorities.
• A highly dynamic individual seeking a challenging role and the opportunity for growth.

Self-motivated, with a high level of energy and a collaborative team mindset

CI Coriel Capital Inc. est à la recherche d’un(e) associé(e) dynamique pour se joindre à son équipe de neuf professionnels dévoués, dans le cadre d’un poste permanent à temps plein.

À propos de CI Coriel Capital Inc.

CI Coriel Capital Inc. est un bureau de gestion de patrimoine et un gestionnaire de portefeuille enregistré, basé à Montréal, au Québec, qui aide les familles canadiennes à valeur nette très élevée et les fondations à gérer et à protéger leur patrimoine depuis 2006. Coriel apporte une approche impartiale, institutionnelle et fondée sur les connaissances en matière de planification et de placement pour les clients à valeur nette très élevée. En 2023, Coriel s’est jointe à Gestion privée de patrimoine CI, un partenariat privé qui s’est engagé à bâtir la première plateforme du pays au service de ce groupe de clients exigeant et complexe.

Coriel offre une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels, ainsi qu’un environnement de travail positif et collaboratif au sein d’une équipe exceptionnelle. Nous croyons au pouvoir de l’expertise et sommes impatients d’intégrer des professionnels qui partagent notre engagement envers l’excellence.

Résumé du poste d’associé(e)

L’associé(e) sera un membre à part entière de l’équipe de conseil à la clientèle de Coriel et soutiendra l’équipe d’administration de la clientèle, selon les besoins. L’associé(e) contribuera à répondre aux besoins de nos clients en participant activement à la préparation et à la mise à jour de documents liés à la planification du patrimoine, aux placements, à la stratégie fiscale et à des projets spéciaux. L’associé(e) agira comme lien principal entre les équipes de clientèle et d’administration, en veillant à ce que les stratégies des clients soient mises en œuvre de manière rigoureuse et en temps opportun. Il ou elle sera également chargé(e) de participer et de soutenir le processus de préparation des rapports destinés aux clients, en vue d’établir une relation directe avec ces derniers au fil du temps.

Responsabilités principales

• Participer à la gestion d’un groupe sélectionné de clients à valeur nette très élevée, en prenant en charge, à terme, des aspects importants des relations avec les clients.
• Réaliser des études de répartition d’actifs et participer à l’élaboration des politiques de placement des clients ainsi qu’à la préparation des documents de recommandation d’investissement.
• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine sur mesure, alignées sur les objectifs de chaque client, en mettant l’accent sur la planification à long terme et la préservation du patrimoine. Cela inclut l’interaction avec nos partenaires partout au Canada et à l’échelle mondiale, selon les besoins, ainsi qu’avec les conseillers de confiance des clients, afin d’aider à élaborer des plans financiers et successoraux pour les clients, et de s’assurer que les actions découlant de ces plans sont suivies et mises en œuvre.
• Apprendre à utiliser diverses bases de données en placement et techniques de recherche afin d’obtenir des renseignements pertinents.
• Élaborer et tenir à jour des feuilles de calcul afin de fournir des analyses sur les flux de travail des clients et les actions liées aux placements, tant à l’échelle de chaque client qu’à l’échelle de l’entreprise.
• Soutenir activement l’équipe d’administration de la clientèle dans le processus de préparation des rapports trimestriels, y compris l’analyse, la vérification des faits, la collecte des renseignements pertinents liés aux placements et, finalement, la préparation et l’examen des rapports trimestriels destinés aux clients.
• Contribuer à l’amélioration des outils utilisés dans les processus analytiques au sein des portefeuilles clients.

Qualifications et compétences

• Diplôme de premier cycle dans n’importe quelle discipline, de préférence avec un intérêt démontré pour la planification financière et/ou de la gestion des placements et une expérience dans ces domaines.
• Titre professionnel en finance (CFA, CIM) ou volonté d’obtenir un tel titre. Le ou la candidat(e) devra suivre le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada au cours de sa première année d’emploi, et ensuite chercher immédiatement à obtenir le titre de CIM ou de CFA.
• Maîtrise de Microsoft Word, PowerPoint et Excel.
• Solide éthique de travail et souci du détail.
• Grande intelligence émotionnelle et capacité à instaurer un climat de confiance.
• Volonté d’apprendre et de développer de solides compétences analytiques afin de mieux comprendre les nouveaux concepts et de résoudre les problèmes.
• Capacité à s’adapter à un environnement de travail dynamique; capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à établir des priorités.
• Personne très dynamique à la recherche d’un rôle stimulant et d’une occasion de croissance.
• Motivé(e), avec un niveau élevé d’énergie et un esprit d’équipe collaboratif.

Veuillez noter que la rémunération et les primes dépendront de l’ensemble des compétences, de l’expérience et du potentiel perçu du ou de la candidat(e).

Si vous êtes intéressé(e) à bâtir une carrière chez Coriel, veuillez envoyer par courriel votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à L’objet de votre courriel doit respecter le format suivant : Votre nom complet – Le poste pour lequel vous postulez.

CI Coriel Capital Inc. est un employeur offrant l’égalité des chances. Tous les aspects de l’emploi, y compris la décision d’embauche ou de promotion, sont fondés sur le mérite, les compétences, le rendement et les besoins de l’entreprise. Nous acceptons les candidatures de personnes qualifiées de tous horizons qui sont légalement autorisées de travailler au Canada. La rémunération sera proportionnelle à l’expérience.

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt; toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.